Как создать панель мониторинга личного капитала в Excel

Управление личным капиталом – ключевой аспект достижения финансовой независимости. Из данного видеоурока вы узнаете, как собрать данные о своих инвестиционных активах и организовать их в удобной форме, чтобы визуализировать с помощью графиков. На видео показано пошаговое руководство по созданию шаблона мониторинга личного капитала в Excel.

Создаем панель мониторинга управления личным капиталом шаг за шагом

Шаблон поможет вам отслеживать ваш финансовый прогресс и принимать обоснованные решения по управлению личным капиталом.

Описание каждого шага процесса разработки:

Подготовка основы для разработки дашборда.
Таблица обработки на основе исходных данных.
Создание сводных таблиц для анализа истории капитала.
Динамические формулы извлечения данных из сводных таблиц.
Создание шаблона многоуровневой диаграммы распределения капитала по активам инвестиционного портфеля.
Сложная таблица формул для построения чарта типа водопад.
Водопад Чарт - лучшая визуализация для анализа динамики стоимости портфеля.
Усиливаем эффект визуализации дополнительным бар чартом в качестве курсоров.
Добавление первого элемента управления дашбордом для переключения по месяцам.
Новая таблица формул для ежедневного анализа стоимости капитала.
Создания сложной многослойной столбчатой гистограммы.
Добавляем второй элемент управления для переключения данных по дням.
Таблица формул для визуализации положительных и отрицательных значений на диаграмме.
Как сделать умную динамическую диаграмму с превышением 100% в Excel.
Создание переключения на светлый дизайн шаблона.
Проверка функционирования презентации анализа личного капитала в Excel.

Скачать дашборд для мониторинга личного капитала в Excel download file

Данный шаблон относится к дашборду по управлению личными финансами.

В этом руководстве показано, как шаг за шагом создать эффективный инструмент для анализа вашего капитала, который поможет вам лучше планировать будущее и принимать важные финансовые решения.