Дашборд для анализа диверсификации и теста бизнес-ниш в Excel

Шаблон дашборда для анализа тестирования новых ниш в бизнесе. Также данный дашборд можно использовать для анализа эффективности инвестиционного портфеля при диверсификации капитала путем вложений в разные бизнес-ниши.

Тест новых ниш для бизнеса или диверсификация инвестиций

Жизнь – это наука экспериментальная. В ней даже природа не может прогнозировать 100%-ый результат вложенных ресурсов и действий. Именно поэтому на ветках яблони больше яблок, чем требуется количество новых деревьев. А на колоске больше зерен, а во вселенной больше звезд. Ведь во всем есть своя статистика выживаемости. Поэтому каким бы не был продуманный и успешный бизнес-план, только экспериментальное тестирование откроет его потенциал к выживаемости и успешности.

Очень важно применять технологии визуализации данных при анализе экспериментов и тестирования идей. Ведь люди легко замечают неудачу и легко фокусируются на ней, при этом редко замечают окно возможностей в своих собственных же проектах.

Также визуализация в данной сфере позволяет выявлять «узкие горлышки» финансового потока и прогнозировать результат их расширения в правильной последовательности.

Данный дашборд поможет провести визуальный анализ эффективности при тестировании новых ниш для бизнеса или диверсификации для инвестиционного портфеля.

Сначала определим в какой категории находятся тестируемые проекты: бизнес или инвестиции. Ключевые факторы, которые позволяют отличить бизнесмена от инвестора:

Зарабатывает на операционной прибыли. Зарабатывает на росте капитализации.

Бизнесмен	Инвестор
Должен фокусироваться	Должен диверсифицироваться
Должен зарабатывать капитал	Должен сохранять капитал
Смотрит на преимущества своего дела	Смотрит на риски своего дела
Зарабатывает своей любовью к делу	Зарабатывает на чужой любви к делу
Любит свой бизнес	Не должен любить свой бизнес

Бизнесмен должен уметь всегда находить способ сохранить свой бизнес. Инвестор ищет лишь точку входа и точку выхода капитала с бизнеса. Как и любой товар бизнес имеет свои 4 жизненных цикла:

Рождение.
Рост.
Зрелость.
Упадок.

После определения категории проектов можно перейти к заполнению шаблона исходными данными.

Отчет по диверсификации инвестиций и тестированию бизнес-ниш в Excel

Описание инструкции по заполнению данными и использованию шаблона дашборда приведено на примере модели конкретной ситуации.

Сума выделенного капитала на тестирование ниш или инвестиционный портфель для диверсификации – составляет 30 000$. Для упрощения освоения материала в данном примере используемый капитал будет разделен равными долями по каждому проекту. При тестировании 3 микронишевых бизнес-проекта получат по 10 000$ инвестиций каждый. Необходимо достичь доходность на уровне 1/3 от вложенных средств. То есть около 33% годовых.

Интересный факт! В современном финансовом мире самые успешные проекты по статистике показывают максимальную доходность 70% годовых. Выше – уже крайне сложно получить доходность бизнеса с законной деятельностью. Розничная торговля способна показывать среднестатистическую доходность 30-35%. Мелкий оптом – до 10%-15% годовых.

Естественно в реальном финансовом мире для тестирования ниш и тем более для диверсификации инвестиций в пакете никогда не делится капитал равными долями. Все очень индивидуально и для каждой ниши или инвестиционного объекта требуется особый подход с тщательным анализом. Такой подход можно (и нужно) применять в анализе используя этот шаблон. Но вернемся к удобному в освоении примеру.

По каждому бизнес-проекту на всем протяжении реализации собирается ежедневная статистическая информация по трем показателям на протяжении целого года.

Все данные заполняются на листе «Data1»:

Invest - Сумма инвестиционных вложений.
Plan - Планируемая выручка по плану продаж.
Fact - Фактическая полученная выручка от продаж.

А также собирается ежеквартальная статистика по 25-ти показателям эффективности работы бизнесов. Они заполняются на листе «Data2»:

Первые 3 показателя (plans, facts, invest) – это значения сгруппированные поквартально данные с листа «Data1» с помощью формул Excel. Описание последующих:

share of equity – доля в процентном соотношении используемого собственного капитала без учета привлеченных финансовых средств из внешних источников (инвесторы, кредиты, партнеры и т.п.).
attracted investments – сума привлеченных инвестиций из внешних финансовых источников.
Income – доходы от продаж и деятельности бизнеса.
Costs – сопутствующие все регулярные и нерегулярные расходы.
Margin – маржа доля прибыли из общей выручки.
ROI – (Return On Investment) прибыль на инвестиции - показатель эффективности каждого вложенного доллара.
KPI – (Key Performance Indicators) Ключевые показатели эффективности бизнеса или инвестиционного проекта.
CR – (Conversion Rate) Коэффициент конверсии.
LTV – (Life Time Value) ценность времени жизни клиента.
CAC – (Customer Acquisition Cost) стоимость привлечения клиента.
CRR – (Capital Requirements Regulation) регулирование требований к капиталу.
CAGR – (Compound Annual Growth Rate) совокупный среднегодовой темп роста.
ER – (Engagement Rate) уровень вовлеченности.
conversion step-1 – показатель конверсии целевой аудитории на первом этапе воронки продаж.
conversion step-2 – значение второго этапа.
conversion step-3 – третий этап воронки.
conversion step-4 – финальный этап конверсии потенциальных покупателей в сделки продаж.
client's age <25-35 – доля покупателей от всех охваченных потенциальных клиентов из возрастной категории до 35 лет.
client's age 36-45 – доля покупателей в возрасте от 36-ти до 45-ти лет.
client's age 46-55 – возраст покупателей 46-55 лет.
client's age 56-65< - покупатели в возрасте старше 55-ти лет.
product groups-A – категория схожих предлагаемых продуктов.
product groups-B
product groups-C
product groups-D

Структура визуализации данных на дашборде в Excel

Структура дашборда состоит из 14-ти графических визуализаций данных по которым удобно провести визуальный анализ для выявления проекта-флагмана или самого слабого звена:

Дашборд обладает интерактивными возможностями. Можно поквартально изменять хронологию данных статистики, выбранной для визуализации на дашборде:

Кроме того, можно сегментировать визуальные данные по проектам (отдельно по каждому, попарно на выбор или все вместе):

Детально рассмотрим каждый блок визуализации данных на дашборде.

Первый блок с графиком отображает показатели выполнения плана по каждому проекту:

Здесь же находятся 3 кнопки включения или исключения в отчете данных по проектам для отображения их на дашборде с изменениями общей картины соответственно.

Так как изначально доходность была запланирована на уровне 33% годовых значит общая сумма возвращенных инвестиций с прибылью должна составить 40 000$. Значит план составляет 1 333$ отдельно по каждому проекту. Результаты выполнения каждого плана отображаются на данном блоке.

На следующем блоке визуализируются транши инвестиций на протяжении каждого квартала отображаемы суммы в тысячах:

Например, в середине второго квартала прошел транш инвестиций на сумму 5,8 тысяч долларов. В начале третьего квартала было проинвестировано 2,9 тыс. А в середине третьего была максимальная сумма инвестиционного транша – 7,1 тысяч долларов.

В этом же блоке находится элемент управления для переключения между кварталами по истории тестирования ниш и/или диверсификации инвестиционного портфеля.

Следующим идет блок сразу из 4-х диаграмм:

Первый показатель на первой диаграмме это – CR коэффициент конверсии числа пользователей предложения, совершивших целевое действие по отношению к общему числу покупателей. Формула расчета:

CR = все целевые действия или лиды / общее число целевых клиентов

В большой степени данный показатель зависит от способностей продавцов. Каждый человек, когда что-то покупает он испытывает страдание от необходимости сделать правильный выбор. Задача успешного продавца помочь и избавить от страданий покупателя.

Вторым показателем идет значение маржинальности бизнеса. Другими словами, доля прибыли по отношению к выручке (или доходу):

Формула расчета:

Маржа = (доход - расход) / доход

Маржа может быть выражена как абсолютном (сумой), так и в относительном значении (в процентах).

Обратите внимание! Маржа никогда не может превышать 100% (в отличии от показателя ROI). Данный показатель рассчитывается после завершения всех сделок и поэтому считается самым точным, на который уверенно можно полагаться, не переоценивая возможности бизнеса.

Подробнее описано: Как посчитать маржу и наценку в Excel.

Диаграмма KPI - показатель эффективности деятельности.

Формула расчета:

KPI = (фактический показатель – минимум) / (план – минимум) х 100%

Подробнее описано: Расчет KPI в Excel примеры и формулы.

Последняя диаграмма в этом блоке – ROI (return on investment) или ROR (rate of return). Показатель рентабельности / убыточности инвестиционного проекта:

Формула расчета:

ROI = (доход - расход) / расход

Важный момент! Показатель ROI очень часто может превышать значение в 100%. Поэтому при превышении 100%, на диаграмме белым цветом отображается остаток от 100% (или числа кратного 100%):

Интересный факт! ROI – это самый любимый показатель известного топового инвестора Уоррена Баффетта, который утверждает: «Инвестиции должны возвращаться быстро». Вполне справедливое утверждение. Ведь главная задача инвестора сохранить инвестиции, а уж потом приумножить капитал.

Этажом ниже с левой стороны от центра на дашборде находится линейчатая гистограмма «план и прогноз безубыточности» на 12 месяцев:

Цветные полосы – это ежемесячные планы возврата вложенных средств. Белой линией отмечена точка безубыточности проектов. Сумы указаны в тысячах. Рост доходности запланирован по экспоненциальной кривой.

Справа находится график двух скользящих средних ежедневных продаж в текущем квартале: план продаж (фиолетовая кривая) и реальные фактические их показатели (желтая кривая):

На данном графике приведены фактические числа так как это ежедневные значения.

На конце текущего этажа находится еще одна линейчатая гистограмма с отображением оценочных значений важным показателям:

Первый показатель LTV жизненная (за весь период сотрудничества) ценность клиента.

Формула расчета:

LTV = прибыль/количество покупателей (за весь или учетный период)

CAC – стоимость привлечения клиентов при проведении рекламной компании.

Формула расчета:

CAC = затраты на рекламу / количество привлеченных клиентов на протяжении эффекта от рекламы

CRR – количество постоянных клиентов.

Формула расчета:

CRR = общее количество покупателей на конец периода – новые клиенты за учетный период

CAGR – среднегодовой прирост (в данном случае новых клиентов).

Формула расчета:

CAGR = (EV / BV) 1/n - 1

где:

BV (beginning value) – начальное значение;
EV (ending value) – конечное значение;
n – число периодов.

ER – показатель вовлеченности целевой аудитории по реакциям и взаимодействиям.

Формула расчета:

ER = общее количество реакций / охват

Все оценки в данном блоке гистограммы рассчитаны по 100-бальной системе (0-100).

В нижнем левом углу дашборда находится модель визуализации воронки продаж:

Схематически изображены 4 уровня воронки, например:

Поиск потенциальных покупателей в охвате целевой аудитории.
Презентация предложения.
Проведение переговоров и консультаций.
Закрытие сделки продажи.

На против каждого уровня воронки находятся диаграммы с визуализацией конверсии. В программе Excel можно создать интерактивную воронку продаж с анимацией изменения результатов как показано в этом примере:

Дашборд для анализа конверсии воронки продаж в Excel.

Но из-за большого разброса значений воронка часто отображается нечитабельно. Мягко сказать некрасиво. Поэтому было принято такое решение визуализировать конверсию с помощью диаграмм на фоне 3D-модели уровней воронки продаж.

На следующем блоке снова применяется линейчатая гистограмма, но в оригинальном дизайне представления данных:

Здесь визуализируются данные о соотношении новых/постоянных покупателей сегментированные по возрастным категориям и представленные в процентном соотношении. Всего 4 категории. Как видно на рисунке среди новых клиентов (в фиолетовом цвете) большая часть приходится на возраст 55+. В этой возрастной категории наиболее сложно удерживать аудиторию для данных инвестиционных и бизнес-проектов.

Блок с визуализацией товарного распределения по категориям:

В каждом из трех проектов существуют похожие виды товаров, которые можно группировать и сегментировать по категориям A, B, C и D. Но в каждом проекте своя группа преобладает в тот или иной период сезонности. Это важный фактор при диверсификации инвестиций в бизнес.

Блок с 3D-диаграммой визуализации доли собственного капитала в общей сумме инвестиционных ресурсов:

Здесь все просто и понятно – прозрачным фоном отображаются заемные и привлеченные финансовые средства. Золотым цветом отмечен собственный капитал.

Последний маленький блок столбчатой гистограммы для визуализации соотношения уровней доходов и расходов:

Этим блоком завершается общая картина дашборда. Все выглядит позитивно и гармонично. Несмотря на то, что используется большое количество цветов и оттенков в палитре дизайна интерактивной презентации, в целом дашборд выглядит стильно и эффектно:

download file. Скачать дашборд анализа тестирования бизнес-ниш и диверсификации инвестиций

Данный шаблон интерактивной презентации отчета с визуализацией данных не использует макросов. Все изменения на дашборде реализуются с помощью формул и стандартных элементов управления Excel.

Экспериментируйте, анализируйте, действуйте. Помните, что успешные быстрорастущие проекты находятся на пересечении где профессионалам этот продукт уже не актуален, а новичкам о нем еще ничего не известно.