Дашборд для анализа факторов ранжирования продаж в Excel

Чтобы быстро построить отчет в Excel для визуального анализа факторов ранжирования показателей продаж сегментированные по товарам, продавцам, кварталам и т.п., можно воспользоваться шаблонами с готовыми решениями. С помощью стандартных инструментов для визуализации данных в Excel, пользователь имеет возможность конструировать красивые интерактивные отчеты даже без использования макросов. Для примера этих возможностей и функциональности средств создания презентабельных визуальных анализов в Excel рассмотрим следующий шаблон.

Дашборд визуального факторного анализа рейтинга продаж в Excel

Данный шаблон служит примерами использования средств визуализации данных в Excel, которые собраны в один небольшой мини-дашборд. Каждый его элемент можно использовать в отдельности для Ваших персональных целей и настроить под Ваши потребности. Разобравшись с этим несложным визуальным отчетом, Вы быстро освоите базовые принципы конструирования презентаций с интерактивной визуализацией данных в Excel без использования макросов.

Для эффективного и быстрого усвоения обучающего материала смоделируем примерную ситуацию. Допустим на торговом предприятии работает 10 продавцов, которые продают 5 основных категорий товаров (A, B, C, D и E). За последние 5 лет деятельности фирмы среди успешных продавцов сформировались свои фавориты. Задачи от руководства для аналитика, следующие:

  1. Не просто определить 3 лучших топ продавцов, а проиллюстрировать на диаграмме их конкуренцию за последние 5 лет на основе данных из истории продаж.
  2. Предоставить возможность для визуального анализа выполнения планов продаж по квартально за этот же учетный период (за последние 5 лет).
  3. Параллельно презентовать факторы ранжирования продаж по всем основным 5-ти категориям товаров.

Первое что необходимо сделать перед использованием шаблона дашборда – это заполнить таблицу исходными значениями для анализа на листе «Data»:

заполнить таблицу исходными значениями.

Как видно выше на рисунке в качестве исходных значений используются данные из истории продаж по 5-ти основным группам товарам и 10-ти продавцам предприятия.

Обратите внимание! Данные за 2020-й год (первые 4 месяца разных кварталов) используются как вступление презентации дашборда, и они не имеют логической структуры. При желании их можно удалить и не использовать. Но данные по остальным годам уже логически структурированы и максимально приближены к реальным цифрам. Например, сумма всех показателей продаж по 10-ти продавцам равна сумме всех проданных ими групп товаров в каждом месяце (погрешность = 1).

Последние 2 столбца «Year» и «Quarter» содержат формулы. Дополнительные два столбца били добавленны для удобной выборки и обработки исходных данных в формулах на листе «Processing»:

выборка исходных данных.

Там же находятся таблицы для подготовки и обработки факторов ранжирования показателей продаж перед выводом на главный лист «DASBOARD» для визуального анализа.

Шаблон дашборда для анализа факторов ранжирования продаж в Excel

Дашборд состоит из 4-х блоков диаграмм. Таблицы данных для каждой диаграммы находятся на листе «Processing» и подписаны также, как и на листе презентации отчета для удобного поиска взаимосвязей.

Первый блок «Top 3 Sellers Rank»:

рейтинг топ-3 успешных продавцов.

Отображает рейтинг топ-3 успешных продавцов по показателям продаж на протяжении полного учетного периода – 5 лет. Здесь отображается их место в рейтинге по состоянию на выбранный текущий год. В этом же блоке находится единственный элемент управления целым дашбордом – счетчик. С его помощью выполняется переключение между годами 2021-2025. Еще можно также выбрать 2020 год, но он используется для красоты как вступление в презентацию – первый слайд (как описано выше).

Второй блок диаграмм «Share of Sellers Rank»:

относительные значения долей.

Здесь выводятся относительные значения долей какие приходятся на второе и третье место в рейтинге по отношению к первому. Другими словами, показатели в этом блоке самого успешного продавца-лидера всегда равны 100%. Остальные два значения – это сколько процентов выполнили остальные 2 продавца по сравнению с первым лидером.

Третий блок под названием «Plan Sales by Quarters»:

процент выполнения плана предприятия.

Здесь графически выводятся числовые значения процентов выполнения плана предприятия по каждому кварталу для текущего выбранного года. Все планы для каждого года указаны на листе «Processing» в таблице с таким же названием, как и данный блок.

Последний блок «Product Rank»:

гистограмма на 5 столбцов.

Подобно второму блоку показывает относительное ранжирование факторов продаж по всем категориям групп товаров по отношению к лидирующей группе. Так как здесь уже не 3 (как во втором блоке), а 5 показателей следует использовать другой тип визуализации. То есть, вместо трех диаграмм – одна гистограмма из 5-ти столбцов.

Все блоки образуют одну целостную картину шаблона дашборда для визуального анализа факторов рейтинга продаж:

  • по продавцам;
  • по группам товаров;
  • по кварталам выполнения плана предприятия.
Шаблон дашборда анализа факторов рейтинга.

download file. Скачать анализ факторов ранжирования продаж в Excel

Стоит отметить что для украшения последней гистограммы были использованы группы фигур, нарисованные в программе MS PowerPoint. Все фигуры находятся на листе «Resources». Свободно используйте их в качестве клипартов для своих визуальных отчетов. Большинство из этих фигур можно нарисовать и в MS Excel. Но в MS PowerPoint более удобный и функциональный редактор векторной графики, который позволяет создавать фигуры с повышенной сложностью форм, путем объединения конструкций примитивов в одну сложную полилинию.

Полезный совет! Если вам нужно быстро нарисовать красивые фигуры лучше использовать PowerPoint, а потом просто скопировать результат творчества прямо в Excel. Эти программы включены в один пакет MS Office и свободно обмениваются ресурсами без потери качества.


en ru