Дашборд для визуального анализа результатов тестов в Excel

Все крупные и мелкие компании и корпорации должны регулярно тестировать навыки своих сотрудников отдела продаж. Ведь в основе каждого бизнеса лежат продажи товаров или услуг. Менеджеры по продажам должны постоянно повышать свою квалификацию, так как постоянно меняются условия для продаж. Чтобы отслеживать эффективность вложенных средств в выращивание успешных продавцов компании необходим проводить тесты и анализы.

Сводный аналитический отчет по результатам проведения тестов в Excel

Данный дашборд позволяет быстро проанализировать рост или снижение показателей способностей сотрудников отдела продаж. Смоделируем ситуацию.

Допустим из ERP-системы были экспортированы статистические данные по топ-5 менеджерам из отдела сбыта за предыдущий 2020-й год. Истории продаж по каждому менеджеру находятся на отдельных листах в одном и том же файле Excel:

Необходимо составить сводный анализ для результатов тестов по 3-м главным показателям навыков в продажах:

Продукт – уровень знание продаваемого продукта.
Отзывы – средняя оценка отзывов клиентов.
Продажи – оценка эффективности продаж.

Все оценки по всем трем показателями рассчитываются по 10-ти бальной системе в диапазоне чисел: 1-10.

На листе «Processing» выполняется сводный расчет итоговых значений с помощью функций и формул, для построения диаграмм и графиков, которые расположены на главном листе «DASHBOARD». То есть все графики и диаграммы ссылаются на лист «Processing»:

Для подстановки значений из разных листов используется функция ДВССЫЛ, благодаря которой можно переключать внешние ссылки на разные листы. Таким образом при изменении значения в ячейке P1, которая содержит имя выбранного листа, автоматически перезаполняются все таблицы листа «Processing» соответственными значениями. Так реализован переключатель между показателями менеджеров на дашборде. Далее опишем структуру дашборда пошагово.

Структура шаблона дашборда для тестирования сотрудников в Excel

Верхний ряд мини-блоков содержит сводную информацию по менеджерам:

Последний мини-блок – общая итоговая сумма, на которую наторговал менеджер за год. А первые 3 мини-блока это числовые значения для главного первого блока во втором ряду – сводная диаграмма распределения долей оценок по разным навыкам (скиллам).

Далее ниже идет этот же главный блок – «ОЦЕНКИ В СРЕДНЕМ»:

Здесь мы видим, как распределяются оценки тестов показателей навыков по основным 3-м выше описанным категориям (продажи, отзывы и продукт).

На графике во втором блоке, второго ряда «динамика средних оценок за год» отображаются эти же показатели в динамике на протяжении целого года, но усредненные:

По оси Y количество баллов, а по оси X – месяцы.

Далее идет первый блок третьего ряда – «КОЛ-ВО ПРОДАЖИ/ОТЗЫВЫ»:

Здесь мы анализируем соотношение количества продаж и количество оставленных отзывов. Эти годовые показатели сегментированы по дням недели. И мы видим, что клиенты текущего менеджера (под номером 1) наиболее лояльны оставлять отзывы в пятницу. Данная информация будет полезной для построения стратегии проведения анкетирования для покупателей.

для данного сводного отчета весьма интересный и полезный второй блок третьего ряда – «КОРРЕЛЯЦИЯ ОЦЕНКИ/ПРОДАЖИ»:

Здесь уже приведены фактические, а не усредненные показатели оценок и продаж. А главное мы можем анализировать как коррелируются изменения количества баллов в оценках по основной оси Y и динамики продаж в деньгах по второстепенной оси Y (справа). На протяжении целого года по месяцам – оси X. Стоит отметить что цвета линий и рядов диаграмм или графиков постоянно соответствуют 3-м главным показателям результатов тестов:

продукт – фиолетовый;
отзывы – красный;
продажи – аквамарин.

И наконец в четвертом ряду один самый большой последний блок с пузырьковой диаграммой под названием – «КОЛИЧЕСТВО/КАЧЕСТВО»:

На данном блоке мы анализируем как повлияло качество оценок (то есть качество навыков) менеджера на количество результатов в прошлом году. Данный блок на дашборде позволяет нам убедится в надежности системы тестирования и оценивания продавцов.

по оси Y – количество набранных баллов по 3-м разным навыкам;
количество результатов отображается диаметром пузырьков;
по оси X – порядковые номера месяцев года.

Важно также обратить внимание на дополнительный блок справа над переключателем:

Здесь при переключении между менеджерами на дашборде изменяется не только подпись «МЕНЕДЖЕР 1», но и фотография сотрудника. Так как данный интерактивный дашборд был создан без использования макросов, данное решение было реализовано с помощью обычной гистограммы с накоплением. Просто вместо заливки столбцов гистограммы била использована картинка в формате *.PNG с прозрачным фоном. Сам же переключатель был добавлен как инструмент из категории меню: «РАЗРАБОТЧИК»-«Элементы управления»-«Вставить»-«Счетчик».

Все боки образуют собой целостную картину дашборда со сводным аналитическим отчетом для контроля профессионального роста квалификации передовых сотрудников фирмы:

download file. Скачать дашборд для анализа результатов тестов в Excel

Данный дашборд представлен в виде шаблона, который можно изменять под свои потребности. Добавить большее количество листов и сотрудников, изменить формулы вычисления для диаграмм или графиков и др. Пользуйтесь, изменяйте и улучшайте. Ведь совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать.