Как создать дашборд KPI в Excel скачать пример шаблона
Новая версия дашборда для визуальной презентации данных по показателям выполнения планов KPI сотрудниками. Шаблон для оформления динамическими диаграммами раздела «Personnel» в ERP системе с модулем CRM. Дополнение для расширения возможностей визуального анализа данных. Готовый шаблон дашборда можно бесплатно скачать в конце статьи.
Как использовать дашборд KPI для повышения эффективности бизнеса
Структура визуализации выполнения KPI-планов на дашборде в Excel выглядит следующим образом.
Первый блок дашборда со сводной диаграммой называется «EXECUTING KPI PLANS»:
Здесь представлено распределение по количеству сотрудников, выполняющих поставленные планы KPI. Сегментирование данных показателей произведено по трем категориям:
- Сотрудники, которые не выполнили поставленный план задач <100%.
- Успешные сотрудники з показателем выполнения более 100% и получили бонус +3%.
- Категория топ-лидеров, которые выполнили свой план KPI более чем на 130% и заслуживают на самое высокое вознаграждение +5%.
В центре сводной диаграммы показано процентное соотношение общего количества сотрудников выполненного и не выполненного плана предприятия.
Показатели выполнения планов разных категорий сотрудников
На следующем блоке дашборда «KPIs MANAGERS»:
Наглядно показано, где находятся уровни условий выполнения планов продаж для категории сотрудников «Менеджеров по продажам». Также в этом блоке расположены кнопки для сегментирования и фильтрации данных визуализации по месяцам.
Если кликнуть на следующий оранжевый блок можно установить разные уровни планов KPI для каждого месяца по каждой категории сотрудников:
Этот блок «PLANNING KPIs» одновременно выполняет функцию кнопки и итоговой сводки по установленным общим планам. На диаграмме показано на сколько был выполнены общий план KPI всеми сотрудниками всех категорий, работающих на предприятии.
Разным категориям сотрудников выдвигаются разные условия по выполнению планов KPI. Например, менеджеры по продажам привязаны к показателям объемов продаж, а мастера привязаны к количеству выполненных заказов. Поэтому для мастеров представлен свой отдельный блок визуализации их показателей с уровнями установленных планов:
Для каждого месяца также можно настроить разные уровни достижения премиальных вознаграждений.
На следящих блоках выводятся значения для сравнения числовых показателей средней зарплаты и среднего чека за выбранный учетный период на дашборде:
Чтобы задавать условия для периодов выборки данных следует воспользоваться интерактивными элементами управления дашбордом:
Здесь можно сегментировать и фильтровать исходные данные не только по годам, но и по двум категориям сотрудников «MANAGERS» и «MASTERS». Важно отметить: удерживая клавишу CTRL на клавиатуре + клик левой кнопкой мышки можно одновременно выбирать сразу несколько кнопок фильтра. Таким образом можно управлять дашбордом и его динамической визуализацией показателей эффективности предприятия.
Скачать шаблон дашборда KPI в Excel бесплатно