Excel Дашборд для анализа зарплаты в бирюзовой компании

Бирюзовый деловой стиль дизайна дашборда для отчетов самоуправляемых компаний в Excel. Каждый продукт всегда имеет две ценности: практичная и эмоциональная. Данный шаблон наглядно показывает, как можно создавать эмоциональную часть для практичного отчета о зарплате в бирюзовой компании.

Шаблон дашборда для самоуправляемого предприятия в Excel

Мы живем в уникальную эпоху перемен нарративов на рынке труда. Поколение зумеров диктуют миру бизнеса новые правила. Но не только как потребители, а также как наемные сотрудники. Их новые нарративы без лишней скромности можно смело называть революционными. У поколения зумеров совсем новый подход к современной жизни и с каждым днем их все сложнее критиковать. Например, они придумали «микропенсии» (кратковременное трудоустройство на пару лет, с целью накопить средства на годовое путешествие по миру в активном возрасте) – это не назовешь ноу-хау, но невольно возникает вопрос: «а что так можно было?».

Становясь руководителями, зумеры строят бирюзовые компании. Это новая корпоративная культура, где работники берут на себя больше ответственности взамен на больше свободы в принятии решений.

Структура бирюзовых корпораций строится на трех «китах»:

1. Самоуправление. Все решения принимаются не сверху вниз, а непосредственно теми, кто напрямую выполняет свою работу. Вместо должности – роль, которую всегда можно поменять при конкретных условиях.
2. Целостность. В бирюзовых организациях управления нет мундиров иерархического статуса. Наоборот, быть собой всегда поощряется. Меньше расходов эмоциональной энергии.
3. Обязательно наличие эволюционной цели. Миссия роста бирюзовой компании важнее прибыли. Для достижения целей прибыль выполняет функцию «топлива», но не является самой целью.

Таким образом и у руководителей, и у наемных работников меньше нагрузки и больше удовольствия от работы за счет лучшего жизненного баланса.

Это все очень спорно, но и очень привлекательно. Тем более, старые модели управления (оранжевые компании) все хуже работают в новых современных условиях.

Зарплата сотрудников в бирюзовых системах управления также является топливом, а их цель – максимальное раскрытие своего потенциала и обретение смысла в том, что они делают каждый день.

Данный шаблон дашборда подготовлен для анализа расходов на фонд заработной платы в бирюзовых компаниях. Поэтому был выбран такой деловой корпоративный стиль дизайна Excel дашборда в бирюзовых тонах.

Структура ежемесячной выплаты ФЗП по департаментам

Распределения объема ежемесячных выплат из Фона Заработной Платы по категориям сотрудников:

1. Менеджеры.
2. Администрация.
3. Отдел продаж.
4. Производственный отдел.
5. Логистика (транспортная, упаковочная и складская).

Данные эффективно отображаются на диаграмме типа радиальный бар чарт.

В этом же блоке дашборда находятся кнопки для переключения по годам. Полномочия этого блока кнопок распространяются на весь дашборд. Интерактивные возможности шаблона реализуются за счет сводных таблиц, которые выступают источниками данных для всех диаграмм на дашборде. А сводные таблицы управляются с помощью кнопок специальных фильтров – срезов данных сводных таблиц Excel.

Такой подход дает пользователю возможность делать групповую выборку данных указывая одновременно несколько кнопок для выбора учетного периода. Например, можно выбрать все года сразу и тогда получим итоговые данные суммарно за все 4 года.

График Прогноза и Факта выплат зарплаты с учетом всех бонусов

В бирюзовых компаниях также имеются бонусы, но они работают совершенно по другому принципу. Если в традиционных оранжевых корпорациях бонус это краткосрочная мотивация для выполнения плана продаж или планов показателей KPI, то в бирюзовых копаниях это вознаграждение за развитие. Подход к мотивации позаимствован из техник геймификации – прокачка уровней роли с помощью достижений. Вся бонусная система вознаграждения планируется с учетом того факта, что развитие одного сотрудника всегда должно влиять на развитие всего бизнеса.

На графике показаны две кривые:

1. На первом плане – линейный график с курсором фактического объема ежемесячных выплат из фонда заработной платы.
2. На втором – график планированных выплат с учетом плана бонусных вознаграждений за достижения развития сотрудников.

В этом блоке вместо подписей названий месяцев на оси X находится интерактивный блок кнопок для переключения по месяцам. Полномочия интерактивных возможностей этих кнопок распространяются не только на линейный график, но и на весь дашборд. Также реализовано с помощью срезов данных сводных таблиц и имеет функцию мульти выборки данных. Например, можно выбирать группами для анализа данных на дашборде по кварталам.

Распределение показателей роста по департаментам компании

На диаграмме типа Радар показано распределение показателей роста по каждому департаменту для сравнительного анализа. Это позволяет оценивать рациональность и эффективность структуры плана расходов ФЗП.

Как уже упоминалось выше рост для бирюзовой компании является главной миссией. Поэтому здесь также присутствуют показатели роста KPI и MoM. Но их используют более демократично. Например:

1. KPI в бирюзе – это инструмент самодиагностики, а не кнут для выбивания премий за перевыполнение плана роста.
2. MoM (Month-over-Month) для бирюзовых лидеров является показателем «пульса». Позволяет увидеть на каком этапе развития находится компания и какая ее динамика роста или стагнации – в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Важно отметить, что бесконечный рост ради роста (MoM+) для бирюзовых компаний – это всегда сомнительная цель! Здесь очень важно чтобы каждая цель была не только амбициозной, но и достижимой. Чем лучше мы видим цель, тем ближе мы к ней приближаемся.

Наполнение Фонда Заработной Платы

Здесь все предельно просто. Каждый бар на чарте отображает ежемесячный объем поступлений в фонд оплаты труда. Горизонтальная линия сквозь все месяцы – это среднегодовой план поступлений. Курсором экспонированы месяцы, выбранные на дашборде для анализа итоговой суммы. В данной примере на картинке показан общий объем поступлений ФЗП за второй квартал.

Тепловая карта активности по четырем рабочим сменам

На тепловой карте можно анализировать ежедневные активности в разные рабочие смены. В этом шаблоне анализируются одновременно и параллельно данные за сразу 4 смены.

Каждый квадрат это одна из 4-х смен в один рабочий день. По оси X указаны недельные периоды (количество квадратов по горизонтали).

Каждый цвет квадрата обозначает уровень активности. Легенда ниже показана на горизонтальной гистограмме. Темные тона – это низкая активность, а яркие – высокая. Курсор на гистограмме показывает итоговое усредненное значение за последние 28 дней.

В этой визуализации данных используется 28-ми дневный формат календарных дней. Формат отчетности четырехнедельного цикла очень популярный в сферах бизнеса, где важна сопоставимость данных за текущий, предыдущий и будущий периоды. Например, его часто используют в ритейле, общепите и на производственных предприятиях.

Существует мнение что лучше, чтобы было в году 13 месяцев и тогда все месяцы были бы по 28 дней + 1 день праздника. Так называемый календарь постоянства или календарь Конта. Но у такого календаря будет огромный недостаток для отчетности. Ведь тогда нельзя будет год делить на кварталы месяцы или полугодие.

Интересный факт! Eastman Kodak внедрил во внутреннею корпоративную культуру своей компании Kodak календарь 13 месяцев по 28 дней, и он там использовался на протяжении 60 лет: с 1928 по 1989 год! Но динамика стандартизации отчетности внешнего современного мира постоянно усложняла возможность удерживать два формата календаря внутри компании. В итоге Kodak вынуждена была отказаться от календаря постоянства в пользу стандартизации и гармоничного слияния с внешним деловым миром.

Таблица лидеров по достижениям и вознаграждениям

Возможно, вас удивит, но в бирюзовых компаниях также используются таблицы лидеров. Только они работают совершенно по другому принципу. Здесь таблица лидеров это не сколько инструмент для мотивации сотрудников, а сколько для диагностики.

Если у сотрудника просели продажи, тогда лидеры предлагают им свою помощь и проявляют искренний интерес на тему «что случилось?». Ведь от положения каждого сотрудника зависит рост целой компании. Также слабые продавцы могут поинтересоваться у лидеров как они достигают своих результатов, чтобы улучшить свои скилы. Ведь здесь нет конкуренции, потому что все сотрудники взаимосвязаны.

Данный график предоставляет возможность анализировать лидеров по уровню достижений (бонусные вознаграждения) и по уровню финансового вознаграждения. Для этого воспользуйтесь кнопками интерактивной легенды горизонтальной гистограммы, чтобы сортировать по убыванию по первому или второму условию сортировки.

Многоуровневая диаграмма сегментирования данных

На этой визуализации можно глобально анализировать как распределяются ресурсы фонда заработной платы на финансовые вознаграждения сотрудников по локализациям:

1. Центральный офис.
2. Региональные офисы.
3. Региональные филиалы.
4. Удаленные сотрудники.
5. Аутсорсинг.

При изменении учетного периода выборки данные автоматически обновляются.

Представление рабочих часов в процентах

Этот показатель в бирюзовой компании также работает иначе. В оранжевых предприятиях с вертикальной структурой управления данный показатель контролирует эффективность расходов на зарплату. Но на горизонтальных самоуправляемых предприятиях показатель рабочих часов в процентах является индикатором риска выгорания на рабочем месте.

Анализ нагрузки рабочих часов позволяет сохранять энергетический потенциал и запас физической прочности персонала.

Дизайн дашборда для бирюзовой компании в Excel

Деловой дизайн в офисе часто подчеркивает корпоративный дух для удовлетворения потребности сопричастия сотрудников. Ему также следует уделать время для повышения эмоциональной ценности в практичных отчетах.

Дашборд имеет также светлую версию дизайна для комфортной работы при ярком солнце или освещении помещения:

Это скромный шаблон Excel дашборда может послужить источником вдохновения для разработки полезного софта с практической и эмоциональной ценностью для его пользователей:

Скачать дашборд для бирюзовой компании в Excel

Вы можете свободно изменять и улучшать дашборд под свои конкретные условия. В этом прототипе много чего не достает, но самое сложное в начале пути, а начало у вас уже есть. Дальше дайте волю своему творческому воображению и ни в чем себе не отказывайте.