Excel дашборд инвестиционного портфеля и управления активами
Вашему вниманию представляем позитивный и простой, но интересный и полезный дашборд для трекинга и контроля управлением активами инвестиционного портфеля в Excel. Главный акцент визуализации данных поставлен на скорость возврата инвестиций. Ведь для инвестора значительно важнее не заработать, а сохранить капитал.
Дашборд для трекинга активов инвестиционного портфеля в Excel
Структура дашборда минималистична. Поэтому композиция дизайна шаблона состоит всего лишь из четырех блоков визуализации. Рассмотрим детально каждый из них.
ROI Портфеля
На первом блоке можно мониторить – Окупаемость Инвестиционного Портфеля по Активам в процентном выражении.
Показано пять активов для инвестирования и их сравнение к достижению полной окупаемости – 100%. Шкалы прогресса окупаемости активов на кольцевой диаграмме соревнуются между собой подобно как кони на скачках на ипподроме. Инвестор как пользователь дашборда после обновления данных мониторит какой актив, какая лошадка придет первой к цели.
Активами инвестиционного портфеля могут быть разные объекты для инвестирования способные окупится на 10 лет. Например:
- Марочное вино или коньяк.
- Сельскохозяйственный земельный участок.
- Коммерческая недвижимость.
- Коммерческий транспорт для грузоперевозок или доставки.
- Спецтехника для строительства или сельского хозяйства.
- Производственное оборудование.
- Фермы по разведению сельскохозяйственных животных.
- Патенты или авторские права на изобретения.
- Редкие коллекционные монеты, предметы, ретро автомобили и ретро мебель.
- Сады элитных сортов деревьев.
Например, золота нет в этом списке так как инвестиции в золото не сделают доходность в 100% за 10 лет. В то же время мрачный коньяк в среднем удваивает свою стоимость каждые 6 лет.
Выберите себе 5 видов активов для трекинга эффективности инвестиционного портфеля в Excel на листах «Processing» и «Data» вместо Asset 1 – 5 укажите название для каждого из них. Затем нажмите комбинацию горячих клавиш CTRL+ALT+F5 для обновления данных во всех сводных таблицах и формулах.
Возврат вложенных средств по активам портфеля
На втором блоке мы анализируем абсолютные значения сумм, которые возвращают нам инвестиционные активы от вложений. Эти два блока сочетаться по смыслу и имеют общую шкалу подписей данных.
Сравнительный анализ возврата инвестиций и накопление капитала
В третьем блоке визуализации мы мониторим и сравниваем динамику накопления капитала с уровнем ежегодной окупаемости инвестиционного портфеля. Например, нас уже может не смущать низкая доходность портфеля в 2029-ом году, так как до этого времени портфель уже окупился три раза. А значит стратегия инвестора была весьма оправдана.
Здесь же находится блок кнопок для управления дашбордом. При выборе года обновляются данные на всех чартах шаблона визуализации.
Прогресс-бар окупаемости портфеля
Четвертый блок – это визуализация итоговых значений дашборда. Данный блок позволяет показать в какой точке стратегии в текущий учетный период времени находится уровень доходности портфеля. А также проиллюстрировано, где была точка безубыточности (100%) на тайм-лайне истории общей средней окупаемости всех активов по портфелю.
Шаблон дашборда для анализа и управления активами портфеля
В целом весь дизайн дашборда выглядит позитивно как в светлой, так и в темной версии скина интерфейса. Некоторые элементы дизайна имеют практическую функциональность сохраняя свой эстетический вид.
Скачать дашборд для трекинга инвестиционного портфеля в Excel 
Если посмотреть шире на те стандартные возможности, которые предлагает нам Excel и немного изучить, можно открыть для себя новые таланты в области визуализации данных и разработке полезных дашбордов. Замете, все реализовано без использования макросов. Только стандартные инструменты: формулы, сводные таблицы, срезы данных и кончено же шаблоны диаграмм.
