Excel дашборд для еженедельных планерок по продавцам

Excel Дашборд для еженедельных планерок. Шаблон позволяет анализировать результаты продаж по дням предыдущей недели и прогнозировать краткосрочные стратегии на предстающую неделю. Выявляйте закономерности в продажах в зависимости от активности клиентов в разные дни недели отдельно для каждого продавца и торговой команды в целом.

Еженедельное планирование продаж для продавцов в Excel

Почему важно анализировать продажи в Excel по дням недели и на основе их результатов проводить еженедельные планерки? Регулярные еженедельные планерки позволяют оценить итоги за прошедшие недели, наметить цели и разобрать ошибки, чтобы сфокусироваться на приоритетных задачах предстоящей недели. Это не просто формальность — это инструмент роста.

Чем может быть полезен недельный Excel дашборд:

1. Вовремя выявлять ключевые закономерности в продажах.
2. Быстро оценивать индивидуальную продуктивность продавцов.
3. Оптимизировать график работы для каждого продавца с учетом его сильных и слабых сторон.
4. Повышать мотивацию за счет соревновательного эффекта конкуренции.
5. Быстро реагировать на резкие изменения.

Далее рассмотрим структуру и принципы работы шаблона недельного дашборда для практического использования.

Рейтинг продаж с фильтром по продавцам

На главном экране в самом центре дашборда находиться рейтинг продавцов:

В центральном блоке рейтинг сортируется по убыванию показателя объема выручки. Здесь имеются два блока кнопок для управления дашбордом. Вертикальная панель как меню слева – это фильтр по продавцам. При выборе менеджера по продажам автоматически подсвечивается его место в рейтинге и данные о его выручке за один день. Можно одновременно выбирать несколько продавцов или всю команду в целом. Горизонтальный блок кнопок предназначен для переключения по дням недели. При нажатии на кнопку чарт рейтинга автоматически сортируется относительно статистических исходных данных.

Фотографии продавцов на оси Y чарта также сортируются соответственно их барам. Все реализовано без использования макросов, а только формулы и диаграммы на основе сводных таблиц.

Карточка продавца и панель управления

В левой части шаблона дашборда представлена карточка продавца, которая автоматически обновляется соответственно кнопкам фильтра менеджеров по продажам – справа. В этой версии шаблона карточка показывает только фото и имя продавца. При желании вы можете скачать этот шаблон и добавить еще важные сведения для отображения в этом блоке инфографики – возраст, выручка, оклад и т.д.

В нижнем левом углу данного блока панель кнопок для выбора учетного периода. Здесь можно выбрать:

1. Год.
2. Месяц.
3. Номер недели в месяце.

Используется 28-ми дневная система календаря – популярная в финансовых отчетах. 28 дней – это полные четыре недели в месяце. Данные о продажах за остальные дни присваиваются в последнюю решающую неделю месяца.

Обратите внимание! Для реализации элементов управления на дашборде используются кнопки срезов сводных таблиц. Этот дает возможность сделать дашборд интерактивным без использования макросов. Но что еще более важно, кнопки среза предоставляют возможность делать мульти выборку данных. Удерживая клавишу CTRL на клавиатуре, вы можете одновременно выбирать учетный период за несколько месяцев и/или лет.

Таким образом можно получить более точное представление об эффективности дней недели в разных периодах статистики с учетом сезонности продаж, праздничных дней и других влиятельных факторов.

Более того – это дает нам возможность понять какой продавец в какие дни недели наиболее или наименее был эффективен на протяжении нескольких лет.

Остальные блоки визуализации на дашборде это KPI карточки со сводной информацией итоговых показателей выполняющие функции кнопок для переключения между экранами дашборда:

Каждый экран достоен отдельного внимания для рассмотрения.

Экран анализа еженедельной выручки продавцов по дням недели

При переключении на этот экран в центре дашборда теперь вместо рейтинга отображается бар-чарт объема выручки по дням недели для каждого продавца. Также здесь удобно анализировать выполнение плана выручки.

Показатель анализируется на фоне других важных и взаимосвязанных показателей на KPI карточках с миниатюрами визуализации данных. Это очень удобно!

Анализ ежедневных расходов и лимитов

Следующий экран дает возможность анализировать расходы на реализацию. У каждого продавца есть свой уровень лимита расходов, который можно отключить из видимости используя розовый переключатель в правом верхнем углу центрального блока с линейным графиком.

Распределение объемов продаж по категориям товаров

Этот экран дашборда позволяет анализировать какой продавец в какой день недели какую категорию товаров лучше продает. Ведь на объем продаж существенно влияет и продукт, а не только продавец или день недели. Это важная часть шаблона экспонирует дашборд на фоне других конкурентов.

Показатель конверсии заказов в продажи

Экран конверсии – важная итоговая часть любого отчета о продажах и продавцах. Здесь все прозрачно, ведь показатель конверсии – это визитная карточка любого продавца.

Презентация планерки с помощью интерактивного дашборда

Благодаря широким возможностям Excel можно самостоятельно создавать такие полезные и красивые отчеты для планерок:

Скачать дашборд для еженедельных планерок по продавцам в Excel

Планировать в бизнесе – это очень важная стратегическая задача. Как говорил Сунь Цзы: «Победа сначала добывается в стратегии, а уж потом — на поле боя». Мудрый побеждает сначала в разуме и стратегии, а затем подтверждает свою победу в реальных сражениях. Используйте интерактивные возможности визуализации данных в Excel для достижения своих целей и мотивации.