Excel дашборд учета еженедельных расходов личных финансов

Пример простого дашборда для анализа расходов и доходов личных финансовых средств на неделю. Визуализация данных в Excel предлагает нам целый ряд возможностей организовать контроль финансовых расходов и доходов с помощью не только формул или сводных таблиц, но и эффектной визуализации данных. Например, в Excel можно быстро построить несложный дашборд для отслеживания денежных потоков от доходов до расходов.

Пример дашборда для анализа еженедельных доходов и расходов в Excel

Не так важно сколько мы зарабатываем или тратим, как-то как мы ведем учет своих расходов. Если деньги не посчитаны – значит у вас их нет! Как говорил один из самых известных промышленников и филантропов XIX – начала XX века Эндрю Карнеги: «Главное – не деньги, а умение их использовать и приумножать». Когда мы отслеживаем и контролируем свои траты – это прямой признак того, что мы умеем использовать свой личный капитал.

Для того чтобы повысить эффективность в этом деле можно использовать возможности Excel. Ведь это не просто программный калькулятор, а универсальный аналитический и вычислительный инструмент. Если мы будем использовать визуализацию данных в Excel в своих отчетах, то мы повысим свою мотивацию не только сохранять капитал, но и для достижения финансовых целей.

Всего на дашборде используется 5 диаграмм для недельного учетного периода:

1. График еженедельных основных расходов.
2. Диаграмма прогресса расхода бюджета.
3. Бар-чарт для трех основных источников доходов.
4. Горизонтальная гистограмма рейтинга категорий расходов.
5. Диаграмма Радар для анализа распределения структуры расходов.

Рассмотрим более детально каждый блок визуализации данных в Excel.

Блок управления дашбордом с графиком расходов

Здесь расположены сразу 3 блока и главный из них по центру – график еженедельных расходов. Ось X графика представлена интерактивными подписями в виде кнопок. Используя этот элемент управления, мы имеем возможность переключаться по дням недели не только на графике но и на целом дашборде. Полномочия панели кнопок распространяются на все блоки визуализации данных дашборда.

Более того можно делать комбинированную выборку значений одновременным нажатием нескольких кнопок с помощью удержания левой клавиши мыши при наведении или просто зажатой клавишей CTRL на клавиатуре. Эту функцию в Excel позволяет реализовать срез данных сводных таблиц как стандартный интерактивный инструмент без использования макросов.

Верхний блок также содержит элементы управления в виде кнопок срезов для переключения по номерам недели в текущем месяце. Как видно из подписей кнопок в отчете используется 28-дневный учетный период месяца. Данные за остальные дни (29-31) прибавляются к последней неделе или переносятся на первую неделю следующего месяца. Все зависит от вашей корпоративной культуры или личных предпочтений. Но этот формат календарного отчета очень популярный, часто используется и весьма удобный как для аналитиков, так и для разработчиков. Также в этом блоке указана итоговая сумма дохода накопившиеся за выбранный период времени. Полномочие элементов управления в этом блоке также распространяются на весь дашборд. Поддерживается функция мульти выборки данных.

Нижний блок не имеет кнопок управления, только лишь динамическую подпись итоговых значений расходов за выбранные дни для выбранных недель.

Визуализация данных структуры еженедельного бюджета личных финансов

Диаграмма прогресса расхода или наполнения бюджета:

Бар-чарт источников еженедельных доходов для наполнения личного бюджета:

Рейтинг категорий для основных расходов личных финансов в виде горизонтальной гистограммы, отсортированной по убыванию:

Диаграмма Радар – хорошо показывает структуру и активность распределения бюджета если количество категорий расходов не меньше чем 5:

Это все блоки визуализации для анализа еженедельных личных финансов в Excel.

Шаблон дашборда для интерактивного анализа личных финансов

Дашборд Excel для еженедельного учёта личных финансов и расходов

Чтобы самому научиться создавать такого рода интерактивные отчеты для еженедельных данных, воспользуйтесь уже готовым решением в качестве примера. Так скорость приобретения ваших новых навыков кратно увеличиться:

Скачать дашборд для еженедельного учета личных финансов в Excel

Контролировать свои расходы и доходы важно каждому современному человеку. Этот навык должен развыться с самого детства. Благо Excel дает нам возможность без больших затрат реализовать приобретение таких полезных навыков в жизни. Да и плюс ко всему с эстетическим удовольствием от восприимчивой мотивации правильно действовать.