Красивый Дашборд управления проектом продаж в Excel

Шаблон интерактивного дашборда для управления проектами в сфере ритейла. Дашборд предназначен для визуализации данных базовых ключевых показателей продаж и эффективности работы менеджеров проекта в целом. Красивый дизайн и все интерактивные функции реализованы с помощью формул и стандартных инструментов Excel.

Презентация шаблона управления проектом продаж в Excel

Это много-экранный шаблон дашборда. Всего 4 главных экрана:

1. Посетители и Покупатели.
2. Воронка продаж.
3. Дорожная карта проекта.
4. Объем реализации товаров.

Также еще имеются 3 дополнительных экрана для переключения между вариациями отображения блоков:

• +2 вариации дизайна для главного дашборда;
• +1 вариация для представления экрана объема продаж.

Для переключения между вариациями следует кликнуть по самому нижнему блоку в правом гулу. Другие экраны не имеют такого разнообразия возможностей представления данных. Эта функция реализована только для главного и последнего экрана.

На главной станице расположены 5 блоков визуализации и еще 4 блока мини визуализации на карточках в шапке дашборда. А также слева есть еще блок меню и блок элементов управления учетным периодом для выборки данных.

Карточки дашборда с интерактивными спарклайнами

Шапка дашборда также выполняет функцию меню и позволяет переключаться между экранами:

Фактически карточки с итоговыми значениями работают как кнопки переключения меню. Все миниатюры мини-визуализации данных на карточках – интерактивны и соответствуют реальным данным показанных на дашборде. Это не просто декоративные иконки, а полноценные спарклайны для презентации итоговых значений на дашборде. При изменении параметров учетного периода все мини-визуализации обновляются автоматически и соответственно показанным значениям на карточках. Такой подход к разработке заслуживает уважения.

Динамика ежемесячной конверсии посетителей в покупатели

Первые два блока визуализации, интуитивно связанные между собой. Они предназначены для анализа конверсии посетителей магазина в покупатели:

Кривая линия символизирует общее ежемесячное количество посетителей магазина. Бар чарт показывает количество постоянных и новых покупателей. Незабываем что по статистике более 60% прибыли нам приносят постоянные клиенты.

Данный блок содержит интерактивные кнопки для переключения показателей между месяцами на дашборде прямо на чарте. Можно воспользоваться и панелью управления из меню слева, но в процессе анализа намного удобнее работать прямо из чарта. Особенно когда нужно сделать мульти-выборку по нескольким месяцам одновременно.

В блоке справа представлена эта же информация только в сводном компактном и легко читаемом виде. На этом чарте нельзя отследить динамику изменения ежемесячных показателей, этот блок визуализации будет дублироваться на каждом экране чтобы удерживать фокус на конверсии. Дублирование динамики на каждом экране – это было бы слишком перегружено информацией отчетов. Компактный и информативный дизайн – лучшее решение для этой задачи.

Интерактивная дорожная карта проекта в Excel

Переходим к следующему визуалу инфографики – дорожная карта:

На главном дашборде схематически показана только общая картина выполнения плана прогресса развития проекта. Для детального анализа следует перейти на экран дашборда дорожной карты, где будут представлены все последовательные задачи в контексте всех ключевых показателей эффективности проекта.

Динамическая воронка продаж в Excel

Также важно анализировать процесс прохождения этапов воронки:

Здесь рождаются новые покупатели. Потому этому процессу следует уделять особое внимание. Базовое состояние воронки мы видим на главном дашборде и в интерактивной миниатюре карточке на шапке. Для детального анализа переходим на соответственный экран.

Анализ объемов ритейла

Последний блок анализа соотношения объемов закупок и реализации товаров:

Данный блок визуализации помогает держать руку на пульсе проекта. Это очень важный показатель, но он не экспонируется. Ведь это дашборд нацелен на управления проектом, а в этом контексте анализ объемов закупок и продаж служит контролем подтверждения эффективности управления. Этот же блок может быть заменен двумя другими вариациями на главном дашборде:

1. Сегментирование объемов реализации по категориям товаров.
2. Менеджеры, лидирующие по показателям KPI.

Далее рассмотрим каждый экран по отдельности.

Дашборд для анализа конверсии посетителей в покупатели

В этом блоке добавились рейтинги менеджеров с топ-3 самыми высокими показателями по KPI. Обратите внимание что визуализация прогресс бара позволяет интуитивно анализировать 3 доли плана по KPI:

1. Выполнено по факту (синий цвет или зеленый для менеджера топ-1).
2. Осталось до выполнения плана (платиновый цвет).
3. Перевыполнение плана (оранжевый цвет).

Каждый менеджер заслуживает на свою награду. Нельзя всех менеджеров награждать одинаково – это подавляет мотивацию и дисциплину. Справедливость – основа дисциплины в управлении проектом.

Дашборд для анализа воронки продаж в Excel

Инкубатор выращивания новых клиентов – это воронка продаж. Важно отслеживать и бережно относится к посетителям магазина на всех уровнях прохождения воронки. Сразу стоит отметить, что постоянные клиенты уже не проходят воронку продаж, поэтому их количество следует вычитать из общего количества посетителей магазина. Естественно, показатель конверсии воронки продаж существенно ниже показателя конверсии всех посетителей во всех покупателей за счет отсутствия постоянных клиентов в воронке. И хоть постоянные клиенты приносят более чем 60% прибыли без новых клиентов невозможно масштабирование любого проекта. В ведь любом бизнесе самое главное слово это – клиент!

Дашборд для анализа объемов реализации в Excel

На этом дашборде мы детально анализируем ключевые показатели отдела продаж. Экран имеет две вариации представления данных оп продажах на главном блоке визуализации. Текущая вариация позволяет анализировать динамику изменения соотношения объемов закупок и реализации на протяжении одного года.

Для анализа объема ритейла, сегментированного по базовым категориям товаров, переключаемся на экран второй вариации. Для этого жмем на блок визуализации в самом нижнем правом углу:

Скачать шаблон дашборда управления проектом в Excel

Таким образом на одном дашборде в одном шаблоне дизайна мы имеем возможность сделать больше детальных анализов о таком важном индикаторе как – продажи.

Управлять продажами – значит управлять проектом и наоборот. Это взаимосвязанные понятия.