Красивый шаблон дашборда для отчетов CRM системы в Excel

CRM (Customer Relationship Management) система собирает много статистических данных, ценных для построения важных отчетов о клиентах. Очень часто разработчики CRM систем не могут предвидеть всех типов отчетов для, конкретного бизнеса. Excel позволяет быстро построить недостающий интерактивный отчет на основе статистических данных, экспортированных из CRM системы без использования навыков программирования. Представляем вашему вниманию шаблон дашборда Excel для сравнительного анализа специфических показателей с традиционными.

Пример дашборда для анализа данных CRM системы в Excel

Самое главное в бизнесе – это продажи, а самое главное в продажах – это клиенты. В реальном финансовом мире никто не работает на себя, все работают на клиента. Потому что клиенты – это главный источник прибыли в любом бизнесе.

Зачем нужно эффективно работать с CRM системой? Продавать – это значит помогать людям. CRM-система позволяет бизнесу кратно увеличить эффективность помощи клиентам с помощью продаж. А что повышает эффективность использования CRM-системы? Естественно, это отчеты с визуализацией данных для качественного и своевременного анализа.

Когда мы говорим слово бизнес – мы очень сильно обобщаем множество различных сфер деятельности, которые могут колоссально отличаться по своим бизнес-моделям и целевым аудиториям. Поэтому сколько бы ни пытались разработчики CRM-систем создать универсальный инструмент для всех видов бизнесов, всегда будут востребованы недостающие отчеты. В этих случаях хорошо помогает Excel – универсальный аналитическо-вычислительный инструмент. MS Excel берет небольшую часть данных из CRM-системы и на основе их создает сводные таблицы. А на основе сводных таблиц, Excel строит интерактивную визуализацию данных в формате дашбордов. Для небольшого объема данных возможности Excel позволяют создавать визуальные отчеты любой сложности. Многие из них вы можете найти на этом сайте. Но для начала разберем структуру этого дашборда.

Сравнительный анализ активности клиентов в базе

В этом шаблоне Excel дашборда на первом месте экспонирован самый большой блок визуализации нетипичного отчета – это динамика изменения количества активных клиентов в базе CRM. Категория активных клиентов определяется по-разному и критерии определения в каждой корпоративной культуре могут отличаться. Например, клиент считается активным, если совершил не менее одного заказа за последние две недели.

На двух кривых показана динамика изменения количества активных клиентов на протяжении года по отношению к усредненному значению за больший учетный период времени. Поэтому данный отчет будет актуальным для фирм, существующих более двух лет на рынке.

Блок содержит элемент управления для переключения по месяцам. Кнопки являются срезами данных сводных таблиц Excel, а значит можно делать мульти-выборку данных. Например, одновременно выбрать несколько месяцев для анализа квартала, полугодия или сезонности. На картинке показана выборка за весенний сезон продаж.

Чтобы переключать показатели на дашборде по годам, воспользуйтесь соответственными кнопками в самом верху отчета.

Соотношение новых клиентов к постоянным

Дальше нетипичный отчет сравнивается с типичными показателями на одном экране дашборда. Это помогает установить причины влияния на изменения динамики активности клиентов в отрицательную или в положительную сторону. А также оценить истинности значений. Например, стоит ли новых клиентов считать активными? Возможно, ситуация хуже, чем может показаться и уже срочно необходимо принимать меры. Обзвонить клиентскую базу CRM-системы с заманчивыми предложениями в рамках акции или сезонной распродажи.

Полезный совет. Эта версия дашборда позволяет переключать графики на главном экспонированном блоке. Чтобы сделать бар-чарт основной визуализацией, достаточно кликнуть по нему для детального просмотра уже в главном блоке. В результате два чарта поменяются местами.

Соотношение расходов к KPI в пунктах реализации

Чарт типа радар всегда полезен, когда надо презентовать много данных на одной диаграмме. В этом блоке визуализации мы анализируем как повлияли расходы на выполнения планов KPI одновременно в 5 точках реализации.

План KPI всегда связан с обслуживанием клиентов. Любое обслуживание требует расходов. Не всегда и не везде расходы могут быть оправданы. Если на первом месте в любом бизнесе стоят продажи, то контроль расходов всегда должен стоять на втором месте. Не все CRM системы позволяют сгенерировать визуальный отчет с интерактивными возможностями для анализа соотношения KPI к расходам. В Excel для вас нет никаких ограничений – стройте все недостающие вам отчеты и получайте своевременный анализ для малого бизнеса.

Панель итоговых ключевых показателей для CRM системы

Все нетипичные отчеты всегда приходится сравнивать со стандартными показателями. Хорошо, когда дашборд в Excel позволяет добавить на фон визуализации данных итоговые значения базовых показателей.

Нижняя панель выводит на трех диаграммах 3 базовых результата нагрузок по обслуживанию:

Обработано клиентов в базе.
Эффективность взаимодействия.
Эффективность управления.

Если первые два пункта понятны, то третий может потребовать дополнительных разъяснений. Истина легко познается в сравнении. Чтобы быть максимально понятным сравним все три показателя между собой.

Работа с клиентской базой:

Формирование и масштабирование базы CRM.
Сегментирование по категориям.
Обслуживание клиентской базы:

резервирование;
импорт / экспорт;
администрирование.

Взаимодействие – охватывает широкий спектр задач:

Привлечение новых клиентов.
Комуникация и обратная связь.
Работа с жалобами и претензиями.
Удержание и лояльность.
Повторные продажи и развитее.

Управление клиентами – это не просто взаимодействие, а целый осознанный процесс:

Анализ клиентского поведения.
Индивидуальный подход и персонализация для VIP клиентов.
Планомерная работа с ключевыми клиентами KAM (Key Account Management).
Разработка и внедрение программ лояльности для повышения ценности клиентов LTV (Lifetime Value).

Благодаря Excel вы можете создавать уникальные визуальные отчеты, которые отражают именно ваш подход к анализу. Такие отчеты позволяют ясно видеть приоритеты, а главное — понимать, где причина, а где следствие в достижении результата.

Персональный визуальный отчет в формате Excel дашборда

В результате вы имеете возможность быть на несколько шагов впереди своих конкурентов, которые не используют возможность построения нетипичных отчетов в Excel с визуализацией данных:

Скачать шаблон пользовательского CRM дашборда в Excel

Повышайте свои навыки в сфере разработки уникальных дашбордов в Excel с пользой для своего бизнеса. Самый быстрый способ обучения – это готовые примеры. Их много на сайте и все шаблоны можно скачать бесплатно и без регистрации.