3 Примера ABC анализа с 3D визуализацией Инфографики в Excel

Иногда разработчику интерактивной инфографики в Excel приходит идея создать эффектную визуализацию данных для презентации. В этом примере рассмотрим 3 примера ABC-анализа и 3 разных отчета о финансовых показателях на одном и том же шаблоне сложной 3D-модели инфографики в виде волнистой стрелки.

Что такое ABC-анализ и как его эффектно презентовать в Excel

ABC-анализ — это метод категоризации запасов, клиентов или других элементов бизнеса на основе их важности, ценности или влияния. Метод основан на принципе Парето, который гласит, что 80% результатов часто возникают из 20% причин.

Для эффектной презентации ABC-анализов в Excel мы будем использовать 3D-инфографику в виде волнистой стрелки. Направление 3D-стрелки: вверх или вперед. Также будут использоваться интерактивные элементы управления дашбордом для взаимодействия с пользователем.

Каждая волна символизирует один бар общего чарта. Последнее значение может быть итоговым и для этого имеет форму стрелки вверх. Рассмотрим три примера презентации для этого шаблона модели инфографики. Каждый из отчетов будет иметь свои исходные данные и уникальные особенности интерактивного управления динамической визуализацией данных.

ABC анализ для анализа KPI метрик компании с фокусом на развитие стратегии роста

Очень популярный и важный анализ! Результаты ABC-анализов часто нуждаются в интерактивной презентации. Данный шаблон позволяет эффектно представить итоговые значения. Модель ситуации следующая:

Компания ABC Corp, работающая в сфере потребительских товаров, использует ABC анализ для оценки трех ключевых финансовых показателей. Основная цель — выявить сильные и слабые стороны финансового управления, чтобы:

• поддерживать устойчивый рост;
• увеличивать чистую прибыль;
• сокращать избыточные операционные затраты.

Чарт в виде трех столбцов позволяет легко визуализировать текущие достижения компании по заранее определенным целевым уровням.

1. A: Уровень роста выручки. Руководство хочет оценить, насколько быстро компания расширяется за счет роста продаж и выхода на новые рынки.
2. B: Рентабельность продаж. Финансовый директор хочет понять, как эффективно компания превращает выручку в чистую прибыль. Это важно для корректировки ценовой политики и контроля себестоимости.
3. C: Коэффициент операционной эффективности. Операционный менеджер отслеживает, насколько рационально компания использует свои ресурсы. Это помогает понять, где можно сократить избыточные затраты.

Кому и для чего нужен ABC-анализ:

• Руководству и инвесторам: представляет насколько эффективно компания достигает своих стратегических целей.
• Менеджерам среднего звена: дает информацию для принятия управленческих решений (например, где сосредоточить усилия: увеличить продажи, оптимизировать расходы или повысить рентабельность).
• Аналитикам финансового отдела: позволяет легко отследить ключевые показатели эффективности в одном представлении.

Как использовать этот шаблон инфографики в Excel для разных ABC-анализов?

1. На рабочем листе «Data» в шаблоне визуализации Excel вам достаточно лишь изменить значения исходных данных.

2. Затем нажмите горячие клавиши: CTRL + Alt + F5, чтобы автоматически обновились все данные в сводной таблице на листе «Control».

3. Измените подписи соответственных значений на листе «Processing».

В результате у вас уже новый отчет для нового ABC-анализа. Для усвоения материала скачайте готовый шаблон Excel инфографики в конце статьи. Для обучающей тренировки практического использования возможностей визуализации данных в Excel моделируем еще одну ситуацию.

ABC Analysis для оценки ключевых финансовых метрик

Презентация ABC-анализа в интерактивных отчетах для пользователей Excel начального и среднего уровня без навыков программирования и использования макросов!

Рассмотрим модель ситуации. Компания "ABC Corp" проводит анализ своей финансовой деятельности по методу ABC анализ, чтобы определить и оптимизировать самые важные аспекты. Для визуализации используются три столбца (A, B, C), каждый из которых заполняется в зависимости от выполнения целевого показателя.

1. Категория A: Скорость увеличения выручки. Показатель показывает, насколько быстро растет выручка компании по сравнению с предыдущим периодом. Формула расчета:

$$\mathrm{Доход} \mathrm{Рост}=\frac{\mathrm{Текущий Доход}-\mathrm{Предыдущий Доход}}{\mathrm{Предыдущий Доход}}\times 100\%$$

2. Категория B: Отношение прибыли к выручке. Процент чистой прибыли от выручки. Формула:

$$\mathrm{Чистая Прибыль Margin}=\frac{\mathrm{Чистая Прибыль}}{\mathrm{Доход}}\times 100\%$$

3. Категория C: Эффективность операционной деятельности. Формула:

$$\mathrm{Операционная Эффективность}=\frac{\mathrm{Доход}}{\mathrm{Операционные Расходы}}\times 100\%$$

Целевая аудитория презентации:

• Владельцы и инвесторы: для оценки текущей финансовой устойчивости и перспектив роста.
• Менеджеры по операциям: для анализа эффективности использования ресурсов.
• Финансовый департамент: для баланса между рентабельностью и затратами.

Чтобы продемонстрировать на статической картинке интерактивные возможности визуализации отчета для ABC-анализа приведем еще один пример.

ABC-анализ стратегических финансовых показателей

Для примера рассмотрим еще одну модель ситуации: ABC анализ в управлении финансовыми потоками компании.

Компания использует метод ABC Analysis для оценки эффективности управления ключевыми аспектами финансовых потоков. Каждая волна стрелки символизирует собой столбец вертикальной гистограммы:

1. Бюджет (категория A).
2. Выплата дивидендов (категория B).
3. Финансовая стабильность (категория C).

Руководство анализирует, насколько успешно каждый аспект реализуется, чтобы оптимизировать распределение ресурсов и обеспечить баланс между ними.

Описание категории для каждого столбца:

1. Столбец A: использование бюджета. Контролируется, насколько эффективно используется бюджет компании. Критически важный показатель, так как отражает эффективность работы компании.
2. Столбец B: коэффициент выплат акционерам. Показывает процент от общего бюджета, выделенного на дивиденды, и в идеале может достигать 100%, если вся прибыль распределяется. Показатель значим для сохранения доверия акционеров.
3. Столбец C: финансовая эффективность. Комбинированный показатель, оценивающий эффективность финансовой политики, основанный на соотношении актива и пассива (использование бюджета и дивидендной политики). Интегративный показатель, дающий комплексное представление.

Категории пользователей отчета:

• Финансовый департамент: для анализа ключевых областей управления.
• Топ-менеджеры: для оптимизации ресурсов в соответствии с приоритетами.
• Инвесторы: чтобы понимать, как компания справляется с распределением капитала.

Теперь вы знаете, как и кому эффектно презентовать отчеты о результатах проведенных ABC-анализов.

Анализ баланса активов и пассивов

Для построения технического задания разработчика моделируем следующую ситуацию. Менеджеры компании оценивают эффективность использования бюджета, возврата инвестиций акционерам и стабильности доходов от основного направления деятельности. Это важно для:

• планирования бюджета;
• корректировки финансовой стратегии;
• укрепления доверия инвесторов.

Допустим компания "ABC Corp" работает в производственном секторе. Руководство должно представить данные акционерам на совете директоров. Для эффектной презентации финансовых показателей используется чарт из трех столбцов в виде волнистой 3D-стрелки:

1. Использование бюджета. Менеджеры хотят показать инвесторам, что их расходы строго следуют запланированному бюджету, что демонстрирует отличное финансовое управление.
2. Коэффициент выплат 100%. Такой показатель говорит акционерам о стабильности компании и позволяет привлечь больше инвестиций.
3. Итоговая эффективность распределения средств. Показатель отражает, насколько эффективно компания использует бюджет и распределяет прибыль. В данном отчете это итоговый показатель, и он рассчитывается по формуле:

Итоговая эффективность = (Использование бюджета + Коэффициент выплат) / 2

Кто целевая аудитория для этой визуализации интерактивного отчета? Наиболее популярная категория пользователей это:

• Топ-менеджмент: для представления данных на совещании.
• Акционеры и инвесторы: для уверенности в надежности компании.
• Финансовые аналитики: для оценки стратегии компании.

Обратите внимание как устроено взаимодействие интерактивных элементов и динамически изменяющихся баров чарта. Мы управляем только двумя первыми показателями, а третий – основан на итоговом значении и коррелируется соответственно формуле.

Оценка эффективности инвестиционных проектов в рейтинге топ-3

Модель ситуации следующая: необходимо оценить и визуализировать топ-3 лучшие инвестиционные инициативы в компаниях, которые обеспечивают максимальную эффективность использования вложенных финансовых ресурсов. Для оценки эффективности будет использоваться формула из двух показателей:

1. Объем бюджета.
2. Доля расходов бюджета.

Формула расчет – элементарная:

Эффективность = Расход / Бюджет * 100%

Примеры анализируемых компаний кандидатов:

• Проект A: Увеличение производственных мощностей.
• Проект B: Маркетинговая кампания по выходу на новый рынок.
• Проект C: Разработка нового продукта.

Определить топ-3 проекта, которым потребовалось наименьшее количество финансовых ресурсов, запланированных бюджетом в выбранном месяце, квартале, годе или другом учетном периоде.

Данный отчет будет полезен оценки инвесторами эффективности расходования их финансовых средств, чтобы вовремя перераспределять инвестиционные портфели. А также для руководителей компаний, чтобы быстро, но эффективно принимать правильные решения для сохранения уровня инвестиционной привлекательности компании. Финансовому отделу также понадобиться такой отчет для контроля рентабельности используемых финансовых средств.

Скачать визуализацию данных для ABC анализов в Excel

Чтобы научится использовать или создавать такие эффектные инфографики вам потребуется готовый пример, на котором можно поэкспериментировать с разными исходными значениями.

Скачать Примеры ABC анализов с 3D Инфографикой в Excel

Освойте принципы построения 3D-чартов из векторах фигур в Excel. Вы получите возможность самостоятельно создавать свои новые объемные и более сложные фигуры для эффектной презентации инфографики. Все что вам нужно это готовый шаблон с примером и видеоурок с пошаговыми действиями.