SaaS Дашборд продаж для бизнес-планирования в Excel

Благодаря развитию современных технологий все больше видов малого бизнеса переходят на модель продаж по подписке (SaaS). Чтобы перевести свой бизнес на новую модель продаж потребуется новый бизнес-план и предварительный анализ для прогнозирования потенциала масштабирования прибыли. Следует смоделировать прототип для тестов продаж подписчикам при различных условиях. С этой задачей справиться Excel Dashboard, который поможет визуально анализировать бизнес-план и эффектно презентовать его сотрудникам или инвесторам.

Визуализация данных для бизнес-планирования в Excel

Любые изменения в малом бизнесе требуют осторожности и тщательного планирования. Даже небольшая ошибка может стать большой проблемой. Ведь чем меньше бизнес тем больший уровень экспертности должен быть у его собственника или управляющего. Малый бизнес не обладает раздутыми бюджетами, которыми можно закрывать любые неудачные решения. Он не может позволить себе текучку кадров, товарные эксперименты или долгосрочный демпинг цен. Используйте доступные возможности визуализации данных в Excel для моделирования различных сценариев на пути к достижения желаемых результатов в новых решениях.

Переход малого бизнеса на модель продаж товаров или услуг по подписке – это уже не только вопрос увеличения прибыли, но и выживаемости бизнеса. Термин продаж с помощью подписок по модели SaaS – изначально относится к программному обеспечению. Сама аббревиатура об этом говорит - Software as a Service. Но сегодня бизнес-модель подписки работает в любом секторе, где продают регулярный доступ к продукту или услуге. От продажи носков через почтовые рассылки, до сетей автомоек.

10 безусловных преимуществ бизнес-модели SaaS:

1. Предсказуемый доход. Регулярные платежи создают стабильный денежный поток, упрощают планирование бюджета и инвестиций.
2. Рост пожизненной ценности клиента (LTV). Клиенты дольше остаются в системе, что увеличивает общий доход с одного пользователя по сравнению с разовой продажей.
3. Низкий барьер входа для клиентов. Вместо крупного единовременного платежа клиент вносит небольшую сумму регулярно, что облегчает привлечение новых пользователей.
4. Гибкость масштабирования. Можно легко вводить новые тарифы, пакеты или дополнительные услуги, увеличивая доход с текущей базы.
5. Снижение затрат на маркетинг. Повторные продажи происходят автоматически через продление подписки, без необходимости каждый раз заново привлекать клиента.
6. Ценность данных и аналитики. Постоянное взаимодействие с клиентами позволяет собирать данные, понимать поведение пользователей и улучшать продукт.
7. Лояльность клиентов. Подписка создает привычку пользоваться сервисом или товаром, повышая привязанность и снижая вероятность ухода.
8. Простота апсейла и кросс-сейла. На базе существующей подписки легко предлагать премиум-функции или сопутствующие услуги.
9. Повышение оценки компании. Компании с моделью подписки часто оцениваются инвесторами выше, поскольку их доход более устойчивый и предсказуемый.
10. Увеличение прибыли за счет роста доли постоянных клиентов. Постоянные клиенты приносят 60% среднестатистически по всем отраслям.

Технологический прогресс расширяет новые возможности за счет автоматизации процессов, направленных на взаимоотношения с клиентами. Чтобы быть конкурентоспособным малый бизнес должен соблюдать рыночные тренды в сфере обслуживания клиентов.

Шаблон дашборда для планирования малого бизнеса

Структура дашборда состоит только из самых важных ключевых показателей. В самом видимом расположении находятся KPI карточки со сводными итоговыми показателями:

1. Количество подписчиков на товары или услуги.
2. Количество заказов.
3. Выручка и план выручки.
4. Количество закрытых сделок и процент конверсий лидов в продажи.

Только одна карточка KPI – выручка, выполняет функцию кнопки для переключения на экран анализа прибыли, доходов и расходов.

Источники трафика

Блок визуализации для анализа распределения привлечения трафика клиентов по источникам в процентном соотношении:

Создайте интерактивную круговую диаграмму в Excel

1. Реферальная система.
2. Трафик из социальных сетей.
3. Органический трафик – получен без расходов на платную рекламу.
4. Всевозможные онлайн и офлайн каналы трафика для привлечения клиентов.

Значение в центре диаграммы (88%) – это сумма первых трех основных источников трафика.

Доходы и расходы

Интерактивный блок визуализации для анализа динамики изменения ежемесячной выручки, расходов и прибыли на протяжении года:

Построить интерактивный линейный график

В этом блоке содержится множество кнопок для управления визуализацией и целым дашбордом.

Верхний блок кнопок предназначен для исключения кривых на графике для удобного анализа. Название каждой кнопки соответствует кривой которую она исключает из видимости. Полномочия этого блока управления не распространяются за границы визуализации и функционирует локально без влияния на другие показатели на дашборде. Поддерживается функция мульти выбора для одновременного нажатия на 2-3 кнопки удерживая клавишу CTRL на клавиатуре. Или просто зажатой леевой кнопки мыши на удержание при выделении кнопок.

В правом верхнему углу находится переключатель для включения линии уровня плана продаж в деньгах. Дизайн этого пользовательского элемента управления реализован с помощью фигур и кнопкой чекбокс. Взято из стандартного набора инструментов меню разработчика для управления формой в Excel. Кнопка также работает локально в пределах блока визуализации.

На оси X графика вместо подписей применяются интерактивные кнопки с подписями для переключения по месяцам на целом дашборде. Полномочия этого блока кнопок не ограничены и распространяются на целый дашборд. При выборе месяца все значения на дашборде обновляются автоматически и соответственно выбранному месяцу. Функциям мультивыборки данных позволяет выполнять одновременное нажатие на несколько кнопок для анализа данных по разным учетным периодам: кварталы, полугодие или пользовательские условия фильтра. Например, для анализа сезонности продаж.

График роста количества подписчиков

Динамика прироста подписчиков на товары или услуги малого бизнеса по годам:

Создать интерактивный столбчатый график с накоплением

Бар-чарт на оси X использует кнопки срезов данных для переключения между годами. Полномочия блока кнопок распространяются на весь дашборд и имеет прямое влияние на все показатели при выборе года. Мульти выборка срезов данных позволяет группировать показатели по нескольким годам одновременно или по всем сразу.

Покрытие рынка

Анализ географического охвата рынка по округам:

Создать интерактивную радиарную диаграмму в Excel

1. Северный округ.
2. Северо-восточный.
3. Восточный.
4. Юго-восточный.
5. Южный.
6. Юго-западный.
7. Западный округ.
8. Северо-западный.

Отслеживаем как со временем заполниться покрытие географии рынка.

Каждый блок визуализации выполняет функцию кнопки для переключения на соответственный ему экран, чтобы детально анализировать динамику изменения ежемесячных показателей.

Теперь рассмотрим переключение между экранами дашборда для визуального анализа малого бизнеса в Excel

Экран для анализа объемов реализации в деньгах

Как построить интерактивную линейную диаграмму в Excel

Анализируем динамику изменения трех ежемесячных показателей: выручка, расходы и прибыль, на одном линейном графике. А также уровень установленного плана среднегодовой выручки по месяцам.

Экран динамики притока подписчиков

Как Создать интерактивный столбчатый график с накоплением в Excel

На интерактивном бар-чарте анализируем рост количества подписчиков. Данные сегментированы по двум тарифным планам:

1. Премиум – клиенты с высоким средним чеком.
2. Стандарт – привлекательное предложение по цене для максимального охвата целевой аудитории с небольшим средним чеком.

На ранних этапах основную прибыль приносят клиенты с тарифного плана премиум. Тарифный план стандарт существует для привлечения новых премиум клиентов за счет увеличения охвата ЦА и для повышения конкретной способности на рынке одновременно.

Позже массмаркет будет генерировать основной доход как главный источник прибыли за счет объема продаж.

Экран анализа покрытия рынка

Как создать интерактивную диаграмму радар в Excel

Диаграмма типа Радар позволяет эффективно и наглядно визуализировать покрытие по направлениям всех сторон мира. Здесь имеется возможность отображать желаемый план охвата доли рынка на текущий год, который следует заполнить, привлекая новых клиентов из соседних регионов.

Смысл малого бизнеса в экспансии. Только так он может масштабироваться и это главное условие, чтобы выжить. Ведь каждый бизнес по свей природе направляется в сторону монополии рынка. Это естественный экономический процесс. Если вы не владеете 100% рынка, вам еще есть куда развиваться.

Анализ динамики потоков трафика по источникам

Как сделать график спагетти в Excel

Чтобы линейны график не превратился в спагетти, предусмотрен блок кнопок фильтра в верху блока визуализации. Так пользователю удобно анализировать данные путем исключения. Также предлагается курсор для повышения эффективности визуального анализа на линейном графике нескольких показателей. Используя кнопки фильтра, мы локально отключаем или группируем данные без влияния на остальные показатели дашборда.

Презентация дашборда для бизнес-планирования модели продаж по подписке

Для удобства использования дизайн дашборда поддерживает 3 режима отображения:

1. Дневной режим.
2. Режим для работы в пасмурную погоду или утром и вечером.
3. Ночной режим.

Чтобы переключаться между режимами воспользуйтесь соответственными кнопками на дашборде как показано ниже на рисунке:

Скачать дашборд для бизнес-плана продаж по модели SaaS в Excel

Всегда полезно прилагать интерактивную презентацию с визуализацией данных к бизнес-плану. 80% инвестиций были одобрены с использованием визуализации данных в отчетах и бизнес-планах. Возможности Excel предлагают вполне доступное и эффективное решение для этой задачи.