Как создать динамические графики для CRM-дашборда в Excel

Узнайте, как разрабатывать динамические диаграммы для панели мониторинга Excel CRM с помощью стандартных инструментов. В этом руководстве рассматриваются методы визуализации данных в реальном времени с помощью сводных таблиц, срезов и формул — макросы не нужны!

Мастер-класс по визуализации данных для CRM-дашбордов в Excel

Узнайте, как создавать динамические диаграммы для панели мониторинга Excel CRM с помощью встроенных инструментов, таких как сводные таблицы, срезы и структурированные таблицы.

Пошаговое описание видео-урока:

1. Основа для построения визуализации данных из CRM-системы.
2. Настройка исходных данных для создания сводных таблиц.
3. Формулы GETPIVOTDATA для выборки значений из сводных таблиц.
4. Диаграммы соотношения наличных и безналичных платежей.
5. Исходные формулы расчета маржи для чарта.
6. Заполнение области сводной информации о доходности бизнеса.
7. Таблицы формул сортировки рейтинга топ-5 для трех ключевых показателей.
8. Как сделать интерактивный чарт рейтинга с переключением по разным показателям.
9. Создание сортированного чарта по убыванию для презентации полной версии рейтинга.
10. Создание динамического чарта доходов и расходов с возможностью выбрать данные для экспонирования отдельного периода.
11. Проверяем результат блока визуализации для CRM-дашборда.

Скачать шаблон динамических графиков для CRM-дашборда в Excel

Этот пример является автономной частью одного целого много экранного дашборда с функциями CRM-системы.

Используйте шаблоны как инструменты в разработке простых, доступных, но эффективных CRM в приложении MS Excel.