Excel CRM дашборд для малого бизнеса скачать шаблон
В каждом бизнесе, чтобы добиться системного роста необходимо регулярно отслеживать ключевые показатели. Лучше всего с этим справляются сводные диаграммы представлены в понятном виде на одном дашборде. Визуализация данных существенно облегчает процесс принятия эффективных решений в бизнесе. Вашему вниманию предлагается бесплатный шаблон CRM системы Excel с визуализацией бизнес-процессов на дашборде. Скачать готовый шаблон CRM в формате Excel можно в конце статьи.
Презентация Excel CRM системы со сводными диаграммами
Дашборд позволяет мониторить важные управленческие показатели по годам и месяцам, чтобы отслеживать динамику влияния на результат и вместе с тем наблюдать изменение частоты финансовых потоков.
Структура дашборда состоит из:
- Блок анализа динамики выручки за выбранный учетный период по годам и месяцам.
- Ключевые показатели эффективности работы мастеров и менеджеров по выполнению своих планов KPI.
- Сводная диаграмма сегментирования каналов привлечения клиентов из разных источников.
- Блок оценки долей типов взаиморасчетов по наличным и безналичным.
- Рейтинг самых продаваемых видов услуг в конкретный период сезонности.
- Краткая информация о статистике статусов выполнении заказов (выполнено, отменено, в процессе реализации).
- Сводный отчет о финансовых показателях бизнеса.
Как сделать график для анализа корреляции KPI и продаж в Excel
Как сделать дизайн кольцевой диаграммы с процентами в Excel
Дашборд позволяет контролировать микроэкономику предприятия и эффективно управлять бизнес-процессами с помощью быстрого принятия лучших решений. Например, здесь можно контролировать соотношение наличных и безналичных платежей, а также фиксировать статистику по статусу заказов. На сводном отчете представлены KPI показатели для анализа эффективности работы менеджеров и мастеров.
В целом на дашборде лаконично презентуется сводная информация о состоянии бизнеса в целом для оценки общей картины по состоянию на текущий момент. Для детального углубления в статистику предоставляются отдельные страницы со сводными диаграммами, таблицами и отчетами.
Обратите внимание как срезы сводных таблиц упрощают фильтрацию данных и позволяют интерактивно управлять дашбордом. Это очень удобно использовать такой прием в Excel.
Структура CRM системы в Excel
Весь Шаблон приложения для разработки CRM-систем в Excel состоит из:
- Дашборд со сводными диаграммами и визуализацией данных.
- Панель кадрового учета.
- Экран настроек формул для динамических диаграмм.
- Учет заказов с функцией анализа гео-данных.
- Экран доступа к верхнему уровню базы данных.
Пример шаблона CRM в Excel подготовлен для малых предприятий, оказывающих ремонтные услуги.
В разделен «Personnel» представлена основная сводка по списку действующих сотрудников:
- Размер оклада.
- План на месяц (для мастеров план устанавливается количеством выполненных заказов, а для менеджеров суммой продаж).
- Фактические показатели за месяц в суммах, количестве и в процентах.
На диаграмме со звездами оценивается общий уровень труда персонала. В этом разделе все расчеты выполняются автоматически и сразу отображаются в наглядном виде.
Фонд заработной платы зависит от показателей выполнения планов сотрудников. Условия вознаграждения отображаются в оранжевом блоке в правом верхнем углу данного раздела. Для управления условиями кликните по нему. Если кликнуть на блок с условиями вознаграждения, то мы попадаем в раздел установки планов на месяц и условия вознаграждения. Здесь мы можем наблюдать историю изменения или вносить коррективы в текущий месяц.
Также в данном разделе можно добавлять новых сотрудников или увольнять их. Чтобы добавить нового сотрудника на зеленую кнопку «ADD EMPLOYEES» и попадаем в экран формы для заполнения нужных полей. Это шаблон, но не полноценное приложение. Разработчикам следует добавить в него код, где после заполнения и подтверждения формы соответствующей кнопкой – данные полей формы регистрируются в базе сотрудников. Тогда расчеты, связанные с этой базой, будут обновляться автоматически.
В разделе «Today» выводиться краткая статистика с показателями за текущий рабочий день:
- Количество сегодняшних заказов (завершено, отменено, в процессе реализации).
- Планируемая выручка за текущий день.
- Карта для отслеживания территориального нахождения реализации заказов.
Сводная таблица заказов:
- наименование клиента;
- контактная информация;
- время регистрации заказа.
В правом верхнем углу на оранжевом блоке итоговая сумма заказов за сегодняшний день. Если на нее нажать мы получим доступ ко всем ордерам в базе данных за всю историю деятельности предприятия.
Чтобы создать новый заказ нужно нажать на зеленую кнопку «MAKE AN ORDER». Затем сначала нужно указать менеджера и заполнить все поля формы соответственными данными.