Excel CRM дашборд для малого бизнеса скачать шаблон

В каждом бизнесе, чтобы добиться системного роста необходимо регулярно отслеживать ключевые показатели. Лучше всего с этим справляются сводные диаграммы представлены в понятном виде на одном дашборде. Визуализация данных существенно облегчает процесс принятия эффективных решений в бизнесе. Вашему вниманию предлагается бесплатный шаблон CRM системы Excel с визуализацией бизнес-процессов на дашборде. Скачать готовый шаблон CRM в формате Excel можно в конце статьи.

Презентация Excel CRM системы со сводными диаграммами

Дашборд позволяет мониторить важные управленческие показатели по годам и месяцам, чтобы отслеживать динамику влияния на результат и вместе с тем наблюдать изменение частоты финансовых потоков.

Структура дашборда состоит из:

  1. Блок анализа динамики выручки за выбранный учетный период по годам и месяцам.
    2. Шаблон Сводной Гистограммы
  2. Ключевые показатели эффективности работы мастеров и менеджеров по выполнению своих планов KPI.
    3. Анализ показателей KPI
  3. Сводная диаграмма сегментирования каналов привлечения клиентов из разных источников.
    4. Сегментирование клиентов по каналам связи
  4. Блок оценки долей типов взаиморасчетов по наличным и безналичным.
    5. Взаиморасчеты наличные и безналичные
  5. Рейтинг самых продаваемых видов услуг в конкретный период сезонности.
    6. Рейтинг популярных предоставляемых услуг
  6. Краткая информация о статистике статусов выполнении заказов (выполнено, отменено, в процессе реализации).
    7. Счетчик типов ордеров
  7. Сводный отчет о финансовых показателях бизнеса.
    8. Показатели рентабельности бизнеса

Дашборд позволяет контролировать микроэкономику предприятия и эффективно управлять бизнес-процессами с помощью быстрого принятия лучших решений. Например, здесь можно контролировать соотношение наличных и безналичных платежей, а также фиксировать статистику по статусу заказов. На сводном отчете представлены KPI показатели для анализа эффективности работы менеджеров и мастеров.

В целом на дашборде лаконично презентуется сводная информация о состоянии бизнеса в целом для оценки общей картины по состоянию на текущий момент. Для детального углубления в статистику предоставляются отдельные страницы со сводными диаграммами, таблицами и отчетами.

Обратите внимание как срезы сводных таблиц упрощают фильтрацию данных и позволяют интерактивно управлять дашбордом. Это очень удобно использовать такой прием в Excel.

Структура CRM системы в Excel

Весь Шаблон приложения для разработки CRM-систем в Excel состоит из:

  1. Дашборд со сводными диаграммами и визуализацией данных.
    2. Сводный дашборд CRM
  2. Панель кадрового учета.
    3. Сводная таблица и срезы данных
  3. Экран настроек формул для динамических диаграмм.
    4. Настройки формул для динамических диаграмм
  4. Учет заказов с функцией анализа гео-данных.
    5. Пример CRM в Excel
  5. Экран доступа к верхнему уровню базы данных.
    6. База данных для дашборда CRM

Пример шаблона CRM в Excel подготовлен для малых предприятий, оказывающих ремонтные услуги.

В разделен «Personnel» представлена основная сводка по списку действующих сотрудников:

Пример KPI плана
  1. Размер оклада.
  2. План на месяц (для мастеров план устанавливается количеством выполненных заказов, а для менеджеров суммой продаж).
  3. Фактические показатели за месяц в суммах, количестве и в процентах.

На диаграмме со звездами оценивается общий уровень труда персонала. В этом разделе все расчеты выполняются автоматически и сразу отображаются в наглядном виде.

Фонд заработной платы зависит от показателей выполнения планов сотрудников. Условия вознаграждения отображаются в оранжевом блоке в правом верхнем углу данного раздела. Для управления условиями кликните по нему. Если кликнуть на блок с условиями вознаграждения, то мы попадаем в раздел установки планов на месяц и условия вознаграждения. Здесь мы можем наблюдать историю изменения или вносить коррективы в текущий месяц.

Также в данном разделе можно добавлять новых сотрудников или увольнять их. Чтобы добавить нового сотрудника на зеленую кнопку «ADD EMPLOYEES» и попадаем в экран формы для заполнения нужных полей. Это шаблон, но не полноценное приложение. Разработчикам следует добавить в него код, где после заполнения и подтверждения формы соответствующей кнопкой – данные полей формы регистрируются в базе сотрудников. Тогда расчеты, связанные с этой базой, будут обновляться автоматически.

В разделе «Today» выводиться краткая статистика с показателями за текущий рабочий день:

Форма создания заказов менеджеров
  1. Количество сегодняшних заказов (завершено, отменено, в процессе реализации).
  2. Планируемая выручка за текущий день.
  3. Карта для отслеживания территориального нахождения реализации заказов.

Сводная таблица заказов:

  • наименование клиента;
  • контактная информация;
  • время регистрации заказа.

В правом верхнем углу на оранжевом блоке итоговая сумма заказов за сегодняшний день. Если на нее нажать мы получим доступ ко всем ордерам в базе данных за всю историю деятельности предприятия.

Чтобы создать новый заказ нужно нажать на зеленую кнопку «MAKE AN ORDER». Затем сначала нужно указать менеджера и заполнить все поля формы соответственными данными.

Шаблон CRM со сводными диаграммами

download file Скачать Excel CRM дашборд для малого бизнеса


en ru