Как создать KPI-дашборд для CRM-системы в Excel

Навык создания KPI-дашборда в Excel даст вам возможность эффективно анализировать данные в CRM-системе. В этом видео-руководстве вы узнаете, как разработать интерактивный дашборд с динамическим дизайном и использовать его в электронных таблицах Excel. Данный шаблон поможет анализировать и визуализировать ключевые метрики эффективности сотрудников.

Практическое руководство по созданию KPI-дашборда в Excel для CRM

Приступайте к действую шаг за шагом создавая модель шаблона дашборда в Excel. Для некоторых специфических задач по визуализации данных придется использовать дополнительные возможности редактора фигур в MS PowerPoint. Но обо всем по порядку.

Полное содержание двухчасового видеоурока:

1. Шаблон 3D сетки под визуализацию данных дашборда.
2. Подготовка исходных данных и настройка сводных таблиц.
3. Формулы для выборки данных по KPI показателям.
4. Пример как использовать функцию DSUM в Excel.
5. Как использовать функцию VSTACK в формулах Excel.
6. Заполнение формулами базовой таблицы обработки исходных данных.
7. Пример формулы Excel для работы с ассоциативным массивом "Ключ → Значение".
8. Таблица формул для построения интерактивного линейного чарта объемов продаж.
9. Создание интерактивных элементов управления дашбордом с помощью срезов данных.
10. Как создать динамический комбинированный чарт с интерактивными возможностями в Excel.
11. Оформляем дизайн дашборда вспомогательными сводными показателями.
12. Таблица с формулами для построения чарта показателей количества выполнения заказов мастерами.
13. Создание интерактивного динамического бар-чарта по количеству выполненных заказов для мастеров.
14. Добавление нового блока кнопок для переключения между должностями динамических сотрудников "Менеджер и Мастер".
15. Таблица формул для создания диаграммы распределения итоговых показателей KPI по должностям сотрудников.
16. Создаем диаграмму для сегментирования данных о KPI по категориям сотрудников.
17. Диапазоны ячеек заполняем формулами для вычисления сводного рейтинга KPI за учетный период.
18. Как сделать чарт звезд рейтинга в Excel.
19. Используем MS PowerPoint редактор фигур с функциями, которых нет в MS Excel.
20. Формулы для построения диаграммы с возможностью показать перевыполнение
21. Как сделать диаграмму для отображения показателей больше 100%.
22. Завершение оформления сводной информации о KPI.
23. Как использовать функцию HSTACK для сортировки несмежных диапазонов с помощью формулы SORT.
24. Таблица формул для построения детального рейтинга сотрудников по показателям KPI.
25. Построение чарта ранжирования эффективности сотрудников по убыванию на отдельном листе Excel.
26. Сводная информация о зарплатах сотрудников и итоговых результатах в продажах.
27. Разработка темной версии экрана KPI-дашборда с динамическим дизайном визуализации для CRM-систем.
28. Презентация возможностей визуализации данных о KPI в Excel.

Скачать шаблон KPI-дашборда для CRM-системы в Excel

Данный видеоурок относится к главному шаблону дашборда CRM-системы, сделанной в приложении MS Excel как прототип.

Освоив навык разработки интерактивной визуализации данных в Excel, вы сможете не только эффективно анализировать ключевые показатели, но и наглядно презентовать результаты, автоматизировать отчёты и повышать продуктивность своей работы. Помните, что более чем 80% инвестиций были привлечены с помощью презентаций!