Скачать Красивый шаблон дашборда CRM отчета в Excel

Отчеты из CRM-системы часто перегружены цифрами и не дают целостного представления о продажах. Чтобы быстро анализировать ключевые показатели, удобно использовать дополнительный дашборд, сделанный в Excel. В этой статье вы найдете красивый и структурированный шаблон Excel-дашборда, который превращает CRM-данные в понятную и визуально привлекательную форму. Он поможет отслеживать конверсию продаж, активность клиентов и работу менеджеров в одном окне.

Что включает шаблон дашборда CRM в Excel

Грамотно оформленный дашборд CRM в Excel позволяет не только быстро анализировать данные, но и представлять их руководству в формате презентации. Использование визуального отчета повышает прозрачность процессов и помогает оперативно выявлять узкие места в продажах. Чтобы научится самому создавать такие шаблоны воспользуйтесь видеоуроком, где показано:

Создаем сетку CRM дашборда с фоновым оформлением дизайна в Excel.
Обработка и настройка исходных данных с помощью сводных таблиц.
Добавляем панели кнопок срезов данных дашборда.
Формулы динамического извлечения значений из сводных таблиц для чарта.
Главный чарт скользящих кривых для количественных и качественных показателей о клиентах.
Таблица исходных формул для бар-чарта со скругленными формами баров в Excel.
Шаблон динамического бар чарта для анализа соотношения динамики изменения количества новых и постоянных клиентов.
Создаем 3 круговые диаграммы с новым дизайном для Excel.
Как сделать радар-чарт с круглой сеткой в Excel.
Добавляем кнопку переключения типа для главного чарта на дашборде.
Добавляем кнопки для переключения темного и светлого дизайна интерфейса.
Создаем красивый темный скин для CRM дашборда в Excel.
Презентация красивого дизайна пользовательского интерфейса для CRM дашборда.

Также можно детально ознакомиться с подробным описанием назначений всех блоков визуализации:

Шаблон дашборда для анализа данных CRM системы в Excel

Скачав и адаптировав готовый шаблон, вы сэкономите время и сделаете работу с CRM-данными эффективнее. А если вы научитесь самостоятельно строить такие интерактивные презентации в Excel, вы будете более независимы от ограничений в отчетности CRM-систем. И сможете адаптировать любую CRM-систему под все сложности и спецификации вашего бизнеса.

Скачать Красивый шаблон дашборда CRM отчета в Excel