Скачать Excel Дашборд оплаты труда для малого бизнеса

Управление оплатой труда — важная задача для малого бизнеса. Небольшие компании с ограниченными финансовыми возможностями часто не могут себе позволить автоматизированную систему по управлению оплатой труда сотрудников. Без таких систем существенно усложняется контроль затрат, премий и переработок. Сложно прогнозировать расходы на зарплату и составлять стратегии масштабирования предприятия.

Благодаря стандартным возможностям Excel можно создавать альтернативные решения доступные для малого бизнеса. Например, для контроля и управления оплатой труда, можно использовать Excel-дашборд. В этой статье рассмотрим возможности, которые предоставляет Excel-дашборд благодаря визуализации данных по зарплате сотрудников для малого бизнеса.

Интерактивный дашборд для анализа заработной платы сотрудников в Excel

Шаблон дашборда разработан специально для малого бизнеса. В нем не используются макросы и вам не нужны навыки программирования чтобы освоить все его принципы действия. Excel отчет рассчитан для низкого порога входа в использовании и доступности в освоении. Скачать готовый бесплатный шаблон этого дашборда можно в конце статьи. Чтобы начать работу с интерактивным шаблоном отчета вам достаточно лишь выполнить три простых действия:

1. Заполнить своими исходными значениями рабочий лист «Data».
2. Нажать комбинацию горячих клавиш CTRL+ALT+F5 – чтобы автоматически обновились все сводные таблицы в рабочей книге Excel.
3. Приступить к визуальному интерактивному анализу данных, представленных на дашборде.

При необходимости можно изменять шаблон визуализации под свои потребности и особенности малого бизнеса. Файл шаблона не содержит защиты паролем: редактируйте и изменяйте его – у совершенства нет предела. Чтобы научится создавать и редактировать визуализацию данных в Excel воспользуйтесь видеоуроком опубликованным на этой странице.

Далее пошагово рассмотрим все чарты и диаграммы в каждом блоке визуализации на этом дашборде. Сделаем все чтобы понять бизнес логику в структуре отчета для презентации показателей оплаты труда сотрудникам малого бизнеса. А если вы не найдете нужных блоков отчетности в этой структуре, тогда позвольте предложить вам еще один вариант: шаблон дашборда оплаты труда в Excel.

Сводная информация в шапке дашборда

По традиции дизайна визуализации данных для бизнес-интеллекта обычно в шапке дашборда находится итоговая информация по всем показателями. Ниже уже представляется более детальная информация. В этом шаблоне в шапке также находится блок кнопок панели управления. В левой части таблица итоговых значений. В самом центре расположены три сводные диаграммы расхода бюджета по трем основным категориям сотрудников:

1. Бюджет оплаты труда мастерам.
2. Расход бюджета на зарплату офисным сотрудникам.
3. Доля используемого бюджета зарплаты и бонусных вознаграждений продавцов.

В правой части кнопки срезов данных. Они связаны со сводными таблицами Excel, которые обрабатывают исходные таблицы с исходными данными. При указании нового учетного периода для выборки данных все значения автоматически обновляются. Поддерживается также функция мульти-выборки. Например, можно удерживая зажатой клавишу CTRL на клавиатуре выбрать одновременно три месяца, чтобы проанализировать показатели за 1 квартал. А если мы выберем только одну категорию сотрудников, в таком случае все данные на дашборде будут сегментированы только по этой выбранной категории. Фактически теперь весь дашборду будет посвящен только одной категории персонала. В этом блоке все срезы данных взаимосвязаны, но ниже имеются также и независимые кнопки управления элементами визуализации на дашборде. Рассмотрим их в следующих блоках.

Радар чарт распределения оплаты труда и бонусов по сотрудникам

В малом бизнесе чаще всего небольшое количество работников. В данном примере их 17. На этом чарте типа Радар (есть еще красивое название – «Роза Ветров») показано две схемы распределения выделенного бюджета по сотрудникам предприятия:

1. Базовая оплата труда – розовая схема.
2. Бонусные вознаграждения – зеленая схема.

При необходимости можно отключать вторую схему. Для этого нужно нажать на подпись Bonus или зеленый кружок возле нее. В результате будет отображаться только та схема, которая находится на заднем плане.

Если мы сегментируем дашборд по категориям должностей, соответственно часть отфильтрованных сотрудников будет исключена из каждой схемы распределения бюджета на достойное финансовое вознаграждение и мотивацию.

Анализ результата работы сотрудников

Как сделать график для анализа точек роста продаж

Максимально эффективно используя такие универсальные отчеты в Excel важно не игнорировать возможность анализировать результаты труда от инвестиций в стимул работников предприятия. Поэтому разумно на дашборде показать блок визуализации сводной аналитической информации о продажах. Малый бизнес, как и любой другой бизнес независимо от сферы рынка напрямую зависит от продаж. Это его главный KPI показатель. Очень разумно в одном отчете сравнивать расходы на оплату труда и результаты в продажах.

Данный блок визуализации обладает автономным блоком кнопок, который позволяет улучшить читабельность и визуальное восприятия показателей. Например, в этом блоке представлены показатели ежемесячных продаж на протяжении года по 5-ти розничным точкам – одновременно. Чтобы удобнее было анализировать и эффективно сравнивать фаворитов предоставляется возможность временно исключить несколько точек продаж. Благодаря автономным связям кнопок срезов это можно сделать локально в одном блоке визуализации на уровне пользовательского интерфейса без обновления исходных данных и сводных таблиц. В результате отчет будет выглядеть так как показано ниже на рисунке:

Теперь мы видим, что пользователь воспользовался мульти-выборкой двух историй роста продаж по двум розничным точкам: 1 и 3. Нам уже легко анализировать точки роста, которые показаны кругами на кривых линиях графика. Вероятно, были использованы бусты продаж после каждого застоя или спада.

Также мы имеем возможность сравнивать между собой показатели продаж двух и более разных точек реализации. При этом все остальные данные отчета остаются не задействована – в данному случае это преимущество.

Точка, указанная в самом низу на оси X – это курсор, указывающий на выбранный месяц. На картинке выбран – Август. При мульти выборке месяцев, на панели управления дашбордом, тогда появятся одновременно несколько курсоров. Например, их может быть 3 если будут выбраны данные за квартал. Сводная таблица в шапке дашборда автоматически пересчитает и обновит показатели продаж за выбранный учетный период.

KPI-Отчет: прибыльность бизнеса и удовлетворение клиентов

Этот блок визуализации также связан с результативностью работы персонала. Здесь мы в качестве KPI анализируем не продажи, а клиентов. Ведь наши клиенты являются источником продаж, а значит важнейшим влияющим фактором на успешность бизнеса. Что самое главное в любом бизнесе одним словом – клиент!

Чарт построен по схеме – любовь. В такого рода схеме по оси Y всегда находится показатель уровня смысла, а по оси X – уровень удовольствия. На пересечении прибыльности бизнеса и удовлетворенности клиента находится точка любви между бизнесом и клиентом. Она показана синей звездой. Точка любви всегда стремиться к максимальному уровню. Она должна быть расположена на пересечении максимумов этих двух показателей при достижении главной цели бизнеса. Подобно как любой бизнес стремиться к монополии, независимо от своего собственника, а просто по своей природе рынка.

Для команды HR и отдела продаж руководство устанавливает промежуточные цели. Они показаны алыми звездами. Как только уровень прибыльности или удовлетворенности превышает положение звезды она исчезает из видимости визуализации и засчитывается в итоговую сумму балов Target. На картинке показано, что 2 цели уже достигнуты.

Интересный подход к достижению важной цели не только с помощью финансового вознаграждения или контроля, но и с элементами игрофикации. Это современный метод управления персоналом. Он эффективно работает даже в малом бизнесе. Цель игры выполнить все промежуточные цели и достигнуть максимального уровня взаимной любви клиента к бизнесу. Важно только, чтобы руководство обладало стратегическими навыками и эффективно устанавливало промежуточные цели, которые должны быть не только амбициозными, но и достижимыми.

Недельный график расхода бюджета на начисление зарплаты сотрудникам

Как сделать недельный график в Excel

На этом комбинированном недельном бар-чарте анализируем темпы начисления почасовой оплаты труда сотрудникам на протяжении одной рабочей недели. Данные приводятся как среднестатистические. Каждый рабочий день изначально сегментирован на три бара по трем категориям работников. И один главный бар, который суммирует все три значения в одно итоговое значение.

Данный блок также обладает автономными кнопками для локального использования. Их полномочия управления не распространяются за границы этого чарта. Также имеется функция мульти-выборки. Например, можно выбрать суммы значений только за рабочие дни недели – как показано выше на рисунке.

Баланс рабочего времени

Диаграмма презентует баланс между стандартным запланированным рабочем времени и сверхурочными часами, требующими дополнительного финансирования для поддержания мотивации.

Интерактивный календарь с тепловой картой в Excel

Как сделать тепловую карту с календарем в Excel

Этот чарт представляет собой тепловую карту ежедневной активности работы предприятия на протяжении месяца. Чем ярче цвет ячейки на тепловой карте, тем выше была зафиксированная активность в этот календарный день месяца.

Структура обработки данных дашборда требует отдельного листа для заполнения исходных значений для этого блока. Их следует заполнять на отдельном рабочем листе Excel «heatmap-DATA»:

Алгоритм заполнения таблицы прост. Если значение равно:

1. – Пустая клетка не является календарным днем недели на тепловой карте.
2. – Низкая активность.
3. – Средняя активность.
4. – Максимальный уровень активности.

Каждый месяц не может содержать более чем 6 недель. Значит заполняем таблицу соответственно календарю учитывая 4 параметра алгоритма:

• год – первый столбец;
• месяц – второй столбец;
• порядковый номер рабочей недели в месяце – третий столбец;
• текущий день недели – все последующие столбцы соответственно дням недели.

В этой таблице недолжно быть пустых ячеек. Например, если на шестой недели по календарю нет ни одного календарной даты значит должно быть указано значение 1. Во всех ячейках, где не может быть календарного дня или не было активности на предприятии указываем 1. Все остальные ячейки заполняются соответственно алгоритму.

Интерактивная презентация отчета для анализа зарплаты в Excel

Дашборд в Excel — это простой и полезный инструмент для малого бизнеса. Он помогает визуализировать данные по оплате труда, повысить прозрачность и упростить принятие решений.

Скачать Дашборд оплаты труда для малого бизнеса в Excel

Используйте готовый шаблон как основу и адаптируйте его под задачи вашей компании. С его помощью вы сэкономите время и избежите ошибок в стратегических расчетах. Кроме того, вы будете своевременно реагировать на вероятные проблемы с сотрудниками. Визуализация данных поможет вам не только расти, но и зафиксировать свой рост на всех рубежах достижения промежуточных целей масштабирования малого бизнеса. Если у вас возникнут вопросы по этому шаблону тогда смело задавайте их в комментарии к видео на youtube канале.