Agile отчет по управлению проектом в Excel для приложения личных финансов

Agile отчет помогает управлять проектами эффективно, особенно для разработки приложений. На современном рынке информационных технологий разработка приложения никогда не прекращается даже после релиза. Постоянные обновления новых версий с новыми функциями помогают продвигать приложение непрерывно. Следовательно, в разработках приложений нужно применять Agile-модель управления проектами.

Чтобы понять схему Agile управления проектами приведем пример на разработке приложений по управлению личными финансами. Лучший способ презентовать визуализацию данных – это построить интерактивный дашборд в Excel. Рассмотрим его детально для эффективного усвоения материала.

Дашборд для Agile-управления проектами в Excel

Что такое проект? Успех начинается с правильно поставленного вопроса!

Проект – это план разработки продукта. Существуют две базовые модели управления проектами:

Waterfall – модель предназначена для стабильных проектов, исход которых ясен и предсказуем.
Agile – модель для проектов, где условия результатов минимально определены на старте, но постепенно определяются в процессе разработки продукта.

Разработка продуктов, ориентированных на пользователей, управляется с помощью Agile-модели проектов.

Каждая модель управления проектами имеет «железный треугольник» – минимум три ключевых ограничения:

Время – сроки выполнения проекта.
Бюджет – доступные финансовые ресурсы.
Качество – Техническое Задание (ТЗ) для разработки продукта.

Дашборд управления проектами по модели Agile для разработки приложений учета личных финансов использует 3 инструмента визуализации для анализа каждого ограничения:

Burndown Chart – Время.
Radar Chart – Бюджет.
Sprint Cycle Chart – Качество.

Рассмотрим структуру интерактивного дашборда, чтобы понять принципы его действия и практическое применение в разработке приложений по управлению личными финансами.

ТЗ для разработки дашборда по Agile управлению проектами в Excel

Сначала по традиции моделируем ситуацию. Это поможет нам определить ключевые задачи, которые должен решать интерактивный дашборд в Excel.

Молодая студия разработки приложений для управления семейным бюджетом на протяжении трех лет выпустила на рынок 3 продукта. Каждый продукт использует абстракции предыдущего продукта, но расширяет их новыми функциями и возможностями. В процессе развития студии разработки за счет новых продуктов – учитывается:

пожелания и потребности пользователей;
новые рыночные условия конкуренции;
новые технологии и инструменты для разработчиков.

Все эти факты модель Agile управления проектами объясняет, как перестраиваться в процессе если условия меняются.

Первое приложение имеет скромные возможности последнее максимальные. На уровне разработки каждый новый продукт — это усовершенствованная версия предыдущего продукта. На разработку и продвижение одного продукта уходит 1 год времени. Дальше фокус полностью смещается на новое приложение. На протяжении года процесс разработки проходит через 5 циклических и последовательных этапов:

Планирование.
Дизайн.
Программирование.
Тестирование.
Релиз.

Учитывая данную модель, пользователь дашборда должен получить возможность контролировать промежуточные и итоговые результаты хода выполнения проекта, даже если время его завершения – неопределенно. Но обязательно определяются сроки для промежуточных этапов и циклических этапов. В этом и есть сила Agile-модели.

Структура и принцип управления интерактивным дашбордом

В самом верху находится шапка дашборда из KPI-карточек, которые выполняют фикцию меню для переключения между тематическими экранами.

Также в верху слева находится блок кнопок для переключения по годам. В верхней части главного экрана по центру находиться кнопка для перехода на прототип текущего разрабатываемого приложения. Каждому году соответствует свой прототип программного продукта.

KPI-карточки содержат сводню информацию по «железному треугольнику» управления проектами: качество, время и бюджет. Если кликнуть по карточке осуществляется переход на соответственный экран.

Контроль расходов финансового бюджета

В верхнем правом углу – диаграмма доли использования годового бюджета на реализацию проекта. Ниже радар чарт для анализа структуры расходов бюджета по пяти статьям:

P – Планирование.
D – Дизайн.
C – Кодинг.
T – Тестирование.
R – Релиз.

Для более детального анализа структуры расходов бюджета нужно перейти на соответственный экран визуального отчета.

Пример Burndown Chart в Excel

Диаграмма сгорания задач в Excel для Agile Scrum

Это очень популярный график в Agile-модели управления проектами. Он показывает сколько еще осталось до завершения группы задач. Белая линия – это прогнозируемая или планируемая динамика реализации. А синяя линия – это фактическое актуальное выполнение с колебаниями изменений, которые возникают в процессе работы под влиянием возникновения дополнительных непредвиденных препятствий. Например:

необходимо добавить новую функцию;
нужно изменить интерфейс;
внести исправления после тестирования;
срочное обновления по требованию большинства пользователей и др.

Непредвиденные препятствия разработки могут добавлять новые задачи и влиять на сроки выполнения. В Agile-модели – это нормально и нет подводов для паники или потери контроля.

Контроль показателей вероятностей для управления рисками

В этом блоке приведено топ-5 вероятных систематических рисков, которые возникают регулярно и могут быть предвиденными. Значения — это коэффициенты вероятности возникновения рисков. Вспомогательный, но также важный блок визуализации на дашборде.

Пример как красиво сделать визуализацию спринтов в Excel

Диаграмма спринт-цикла в Excel для команд Scrum и Agile

Спринты в управлении проектами это циклические систематически повторяемые задачи, которые следует выполнять в процессе разработки продукта. В Agile-модели очень часто на практике используются показатели спринтов. На диаграмме находится курсор, который отображает текущий этап внутри спринта, а не целого проекта. На картинке показан первый кластер третьего этапа Coding. В данном примере 1 спринт содержит всего 5 этапов разработки и/или обновления версии приложения:

Планирование.
Дизайн.
Кодинг.
Тестирование.
Релиз.

Более детально можно рассмотреть внутренние процессы спринта на соответственном экране дашборда.

Контроль управления человеческими ресурсами

Показатель HR – важен в каждом проекте. Данный индикатор может информировать о нагрузке на команды соответственных задач в разных этапах спринтов. Или о вовлечении количества человек или их активности.

Ежемесячные расходы

Контроль расходов – это главный принцип достижения успешного результата. Поэтому следует им уделять так много внимания. Расходы уже были сегментированы по категориям, а здесь по временным интервалам (месяцам). Мульти-выборка значений с помощью срезов данных сводных таблиц, позволяет группировать месяцы в другие временные интервалы, кварталы, полугодия и т.д.

Дашборд для анализа динамики закрытия задач разработки

На этом экране можно детально анализировать сколько выполнено и какое количество задач еще нужно выполнить до конца года.

Используется Burndown чарт – очень популярный инструмент визуализации данных в Agile моделях.

Приведены абсолютные и процентные значения. При одновременном выборе нескольких месяцев на дашборде всегда берется максимальное значение номера месяца. А при выборе нескольких лет учитывается сумма всех задач и средний показатель выполнения в тот или иной месяц.

Дашборд для анализа Agile спринтов

Здесь уже можно детально анализировать процент выполнения каждого этапа спринта, а не только итоговый прогресс. При перемещении курсора по спринту данные обновляются автоматически и соответственно в процентных значениях.

Очень удобно анализировать на фоне вспомогательных блоков, особенно с индикатором HR.

Дашборд для анализа расходов на реализацию проекта

На этом экране уже более детально показана структура расходов для понимания. Предоставляется возможно анализировать в абсолютных и относительных значениях. Каждая категория соответствует этапу задач спринтов.

Также на дашборде представлены ежемесячные расходы, HR привлечение, риски и итоговая доля использования годового бюджета.

Дашборд управления еженедельными расходами личных финансов

Дашборд Excel для еженедельного отслеживания расходов и личных финансов

Первый прототип разрабатываемого простого приложения по управлению личными финансами от молодой студии (2025-й год). Это первые шаги в развитии непрерывного Agile-проекта, который будет развиваться в следующих версиях.

На данном этапе приложение имеет небольшой функционал. Решает узконаправленные задачи в небольшой сфокусированной нише – персональные расходы на неделю. Рынок приложений для учета личного бюджета очень конкурентный, так как там низкий порог входа. Поэтому для молодой студии следует максимально сфокусироваться в небольшой нише и занять там одну из лидирующих позиций, чтобы дальше расти.

Дашборд для долгосрочного управления личными финансами

Управление личными финансами с интерактивным дашбордом в Excel

Второй прототип разработки приложения согласно Agile-проекту (2026-й год). В этот раз команда нацелилась на приложение которые охватывает 4 года контроля личными финансами. Существенно расширены возможности новыми функциями.

Также можно заметить использование графика в стиле визуализации – «Водопад». Этот стиль часто применяют в проектах по каскадной модели управления с жесткими сроками и прогнозируемыми результатами.

Дашборд для управления личными инвестициями

Третий прототип приложения для управления личными инвестициями (2027-й год). Новый функционал, новый дизайн интерфейса и новые возможности. Команда уже опытной студии разработки, развивается и достигает новых результатов в своей сфере деятельности.

Презентация дашборда для гибкого управления проектами разработки

Excel предоставляет достаточно возможностей чтобы создавать интерактивные дашборды как эффектные презентации с современным UI-дизайном. Визуализация данных позволяет смотреть на процесс выполнения проектов в режиме «геликоптер лук»:

Скачать дашборд для гибкого управления проектом приложения личных финансов в Excel

Agile-отчет помогает контролировать ход проекта и быстро принимать правильные решения несмотря на постоянные внесения изменений. Это лучшая модель, когда студия разработки вынуждена постоянно адаптироваться к динамическим рынкам сбыта. Если в вашей сфере деятельности нет стабильности и проект часто попадает в состояние неопределенности, вам нужно выбрать путь по Agile-модели. Нестабильные рынки обладают своими бесспорными преимуществами, просто нужно научиться ими управлять и рынок вознаградит ваши навыки высокой маржой доходности.